4月9日，地鐵設計獲中國銀河買入評級，近一個月地鐵設計獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營收分別爲29.42億元、33.38億元、37.33億元，同比分別增長14.32%、13.45%、11.84%，歸母淨利潤分別爲5.46億元、6.41億元、7.11億元，同比分別增長26.32%、17.52%、10.88%。研報認爲，受益“交通強國”政策，業務範圍穩步擴大。在“交通強國”等政策的指引下，我國軌道交通投資需求將長期持續釋放。都市圈軌道交通的發展爲公司帶來新的機遇，2023年，公司全面高效開展廣州本地生產任務，高質量確保廣州地鐵五號線東延段和七號線二期、廣州白雲站綜合交通樞紐工程、新塘站綜合交通樞紐工程4個重點項目順利開通；統籌有序推進外部各地生產項目，有序開展外地45個城市29條總體總包和設計總承包線路，以及13條諮詢線路的設計任務，核心業務保持領先。參與澳門東線全過程諮詢項目的設計諮詢與管理工作、埃及亞歷山大有軌電車改造以及哥倫比亞波哥大地鐵二號線項目設計顧問工作，與越南胡志明市城鐵管理委員會簽署友好合作文件，成功拓展香港、哥倫比亞波哥大等新市場，海外拓展穩步推進，業務範圍穩步擴大。
風險提示：訂單落地不及預期的風險；應收賬款回收不及預期的風險。