格隆匯3月15日｜華泰證券研報指出，23年新諾威(300765.SZ)收入略有下滑而利潤維持穩健增長，主因咖啡因23年內價格承壓，但其原料成本價格下滑更甚，驅動產品毛利率優化(23年功能性原料板塊毛利率同比+2.65pct)。展望2024年，考慮咖啡因/阿卡波糖原料競爭格局優秀+價格企穩，疊加果維康需求維穩，看好公司內生業務淨利潤實現超10%同比增長。給予公司24年65倍PE(考慮公司龍頭屬性及在mRNA/GLP-1/ADC 等熱點領域的創新藥佈局，較可比公司24 年Wind一致預測54 倍予以溢價)，目標價46.15元，維持“買入”。
研报掘金丨华泰证券：维持新诺威“买入”评级，目标价46.15元
研報掘金丨華泰證券：維持新諾威“買入”評級，目標價46.15元
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