3月13日,中礦資源獲中郵證券買入評級,近一個月中礦資源獲得1份研報關注。
研報預計,中礦資源全資子公司中礦(香港)稀有金屬資源有限公司就收購納米比亞Tsumeb冶煉廠與DundeePreciousMetalsIns.達成協議。收購標的爲DPM持有的DundeePreciousMetalsTsumebHolding(Pty)Ltd.(簡稱“DPMTH”)98%已發行股份,交易對價爲4900萬美元現金。DPMTH主要資產是位於納米比亞的Tsumeb冶煉廠。研報認爲,此次收購Tsumeb冶煉廠,有望和贊比亞等銅礦形成聯動,發力銅板塊,打造成爲跟鋰業務、稀有金屬業務一樣並駕齊驅的主業。預計公司2023-2025年歸母淨利潤分別爲26.38/27.14/34.86億元。
風險提示:鋰鹽價格大幅波動;公司產能建設不及預期;新能源汽車需求不及預期;海外政治風險。