格隆匯3月12日｜摩根士丹利發表研究報告指，由於進入供暖季節後油氣價差高於預期，令液化天然氣(LNG)車型的滲透率由2022年第四季的5%，大幅上升至22%。該行預期，LNG重型卡車(HDT)的增長趨勢料於今年上半年持續，自1月中旬以來油氣價差已擴大至30%以上，估計3月份供暖季結束後油氣價差可能進一步擴大，意味着LNG HDT銷售將繼續向好。而於出口方面，主要受到俄羅斯去庫存的影響，大摩目前預計今年首季HDT總銷量將按年增長6%至2.55萬輛，並維持全年銷量100萬輛的預測。 基於對LNG HDT銷售及行業出口最新預期，該行認爲濰柴上半年盈利更具韌性，預測首季收入及盈利將按年增長12%及39%，增長放緩幅度預期較小，因此短期內更看好濰柴，將目標價由18港元上調至18.4港元，並將2023至2024年純利預測上調5%及2%至91億元及110億元，2025年則下調1%至129億元，予“增持”評級。基於去年度盈利向好，將中國重汽2023至2025年純利預測上調34%、22%及20%，目標價由18港元升至23港元，評級“增持”，認爲估值具有吸引力。
大行评级｜大摩：上调潍柴动力及中国重汽目标价 评级“增持”
大行評級｜大摩：上調濰柴動力及中國重汽目標價 評級“增持”
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