高盛預計，港鐵公司經常性盈利將由2023的53億元，至2024及2025年分別增至86億及98億元。
智通財經APP獲悉，高盛發佈研究報告稱，予港鐵公司(00066)“買入”評級，按最新業務趨勢和物業發展入賬時間表，將2024-2026年核心每股盈利預測作出修訂，介乎減2%至0%，目標價由32.3港元升至32.7港元。該行預計，港鐵公司經常性盈利將由2023的53億元，至2024及2025年分別增至86億及98億元。料2024及2025年收入各達581億元及602億元，每股派息各爲1.35元、1.39元。
報告中稱，港鐵去年純利倒退主要受物業發展盈利倒退拖累。高監指，港鐵股價在過去數月下跌，主要受多個因素影響，包括：1是對其與其他香港地產公司相比，佔港鐵資產凈值一半的物業估值重新估值;2是心擔心對未來高額資本支出預算;3對股息可持續性的擔憂。正如3月6日報告討論，考慮到其依然健康的資產負債表，該行預計未來幾年中與招標項目相關的未實現收入達100億-200億元，並不預見太多股息風險。
