廣發證券研報指出，浙能電力(600023.SH)爲沿海火電龍頭，高ROE期待分紅及淨資產增長。參考同業估值，綜合考慮公司有望加速公用事業化進程，給予2024年1.3倍PB估值，對應6.63元/股合理價值，首次覆蓋給予“買入”評級。2023年公司發電量1632億千瓦時(同比+7.4%)，當前公司火電盈利已大幅修復(23Q3加權ROE達9.3%，2020年爲9.2%)，測算23Q3在運火電淨資產已修復至87%。浙江電力供需偏緊，預計伴隨長協煤履約維持、煤電容量/輔助服務電價落地，高ROE水平有望保持；考慮在建煤電項目全投產、公司火電裝機超40GW，淨資產有望達964億元。
研报掘金丨广发证券：首予浙能电力“买入”评级，有望加速公用事业化进程
研報掘金丨廣發證券：首予浙能電力“買入”評級，有望加速公用事業化進程
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