金吾財訊 | 中信建投發研報指，和黃醫藥(00013)發佈2023年全年業績，腫瘤/自免綜合業務收入符合之前公司給出的4.5-5.5億美金的目標，產品銷售額同比增長28%，其中呋喹替尼在23年11月在美國上市，23年收入達1500萬美金，同時今年有望在歐洲和日本獲批並在海外進一步放量。2024年底阿斯利康有望遞交賽沃替尼MET異常的泰瑞沙難治性非小細胞肺癌適應症，國際化進程進一步推進。
假設呋喹替尼出海進度符合預期，該行預計2024年-2026年，公司實現營業收入分別爲7.48億美元、7.75億美元、8.33億美元。考慮到公司內部研發日漸成熟和全球化佈局深化，給予“買入”評級。