格隆匯2月22日丨匯盈控股(00821.HK)公告，於2024年2月22日，公司與配售代理訂立股份配售協議，據此，公司擬按每股配售股份0.12港元(較股份於股份配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.118港元溢價約1.69%)配售最多2.44億股，佔(i)於買賣協議日期已發行股份總數約9.87%；(ii)經配發及發行配售股份而擴大已發行股份總數約8.99%；及(iii)經配發及發行配售股份、代價可換股債券換股股份及配售換股股份而擴大已發行股份總數約6.66%。
股份配售產生的所得款項淨額最高將約爲2830萬港元，其將用於一般營運資金(包括但不限於租賃開支、薪酬開支及其他辦公開支)。
同日，公司、買方(公司間接全資附屬公司)與賣方訂立買賣協議，據此，賣方有條件地同意向買方出售，而買方有條件地同意透過公司向賣方發行代價可換股債券，以代價3000萬港元向賣方購買出售權益。出售權益佔目標公司股權總數的24%。
初步代價可換股債券換股價爲每股代價可換股債券換股股份0.12港元。於行使代價可換股債券換股權後，公司將配發及發行最多2.5億股新股份，約佔於買賣協議日期現有已發行股份總數的10.11%。
同日，公司與配售代理訂立可換股債券配售協議，據此，公司建議提呈發售最多8400萬港元的可換股債券。假設配售換股權獲悉數行使，公司將配發及發行最多7億股配售換股股份，佔(i)於可換股債券配售協議日期已發行現有股份總數約28.30%；(ii)經配發及發行配售換股股份而擴大已發行股份總數約22.06%；及(iii)經配發及發行配售股份、代價可換股債券換股股份及配售換股股份而擴大已發行股份總數約19.09%。
可換股債券配售產生的所得款項淨額最高將約爲8140萬港元，其將用於(i)一般營運資金(包括但不限於租賃開支、薪酬開支及其他辦公開支）約11,400,000港元；(ii)經紀業務約30,000,000港元；(iii)償還負債約10,000,000港元；及(iv)未來潛在投資(如有機會)約30,000,000港元。