金吾財訊 | 摩根士丹利發研報指，預期中國信達(01359)核心業務將持續面臨壓力，預期資產收益率按半年比較，下降1.3個百分點至3.4%。此外，該行認爲撥備釋放空間有限，以緩衝收入下降。不良貸款覆蓋率環比下降13%至118%，創歷史新低。
該行將2023/24年的投資收益預測下調26%及36%，該行認爲不良貸款出售將進一步降低資產收益率。另外，將2023/24年盈利預測將下降29.1%及44.6%，預期2023/24年不良資產將下降8.9%及6.1%。
該行將其目標價由1.06港元下調33%至0.71港元，予“與大市同步”評級。
