全球宏觀
美國1月零售銷售月率創2023年3月以來最大降幅，三大期指小幅上揚
美國1月零售銷售環比下降0.8%，爲2023年3月以來最大降幅，預期下降0.1%，前值增長0.6%。在零售銷售數據公佈後，互換市場定價反映出聯儲局在2024年進行更多的政策寬鬆。美國至2月10日當週初請失業金人數 21.2萬人，預期22萬人，前值21.8萬人。
前聯儲局經濟學家：聯儲局毫無必要推遲降息
前聯儲局經濟學家克勞迪婭·薩姆在英國《金融時報》上撰文稱，強勁的勞動力和通脹狀況不應阻礙降息，長期較高的政策利率只會加劇美國經濟的困境。他寫道：“從一開始，這個週期與聯儲局沒有什麼關係。我們已經非常接近消除新冠疫情造成的最終破壞了，現在不是聯儲局在降息問題上拖延的時候。”
法興銀行：標普500指數再漲25%才算泡沫
法興銀行指出，標普500指數還需要再飆升25%，才能達到90年代助長科技股泡沫的“非理性繁榮”水平。該行分析師Manish Kabra和Alain Bokobza週三在一份報告中稱：“如果將當初的科技泡沫算法應用於納斯達克100指數，則標普500指數必須要達到6250點，才能達到當初的‘非理性繁榮’水平。”
IEA月報：2024年全球石油供應增長將超過需求增長
IEA月報稱，石油需求增長放緩，而非歐佩克+供應增加。2024年全球石油供應增長將超過需求增長。2024年，全球石油供應量將增加170萬桶/日，達到創紀錄的1.038億桶。預計2024年第一季度石油庫存將“略有增加”。將2024年全球石油需求增長預估調降至122萬桶/日，先前預估爲124萬桶/日。
熱點要聞
明星科技股盤前漲跌不一
區塊鏈概念股盤前延續漲勢
大摩：特斯拉機構投資者士氣空前低落，幾乎一致看空
摩根士丹利分析師亞當·喬納斯在週三的一份報告中寫道，他剛剛從有史以來最悲觀的特斯拉多頭/空頭午餐會上回來，這是摩根士丹利爲機構客戶舉行的半定期聚會，每個人都認爲該股將在未來6個月內表現不佳，幾乎所有人都認爲該股未來一年將表現不佳。喬納斯列舉了客戶整體看空的幾個原因，其中最大的一個原因是人工智能，以及$特斯拉 (TSLA.US)$被排除在與人工智能相關的科技股上漲之外。
巴菲特Q4減持1000萬股蘋果
巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公佈的四季度13F文件顯示，伯克希爾哈撒韋減持$蘋果 (AAPL.US)$1000萬股，並增$雪佛龍 (CVX.US)$1600萬股。截至Q4末，該基金持倉總規模爲3470億美元，較上季度增加340億美元，蘋果佔比爲50.19%。蘋果盤前股價微跌。
英偉達披露對Arm、SOUN持倉，SOUN盤前飆升超83%
英偉達公司在提交給美國證券交易委員會(SEC)的13F表格披露了對軟銀旗下芯片設計公司$Arm Holdings (ARM.US)$，以及人工智能軟件開發商$SoundHound AI (SOUN.US)$和生物技術公司$Recursion Pharmaceuticals (RXRX.US)$的投資。對Arm的投資規模最大，達1.473億美元，在Recursion的持股份價值約7600萬美元，在SoundHound的持股價值367萬美元。ARM盤前漲超2%，SOUN盤前飆升超83%。
橋水Q4大調倉，繼續加碼英偉達
橋水四季度13F文件顯示，該基金在Q4大筆進行了調倉，新開倉87只股票並清倉85只股票。自去年Q3重新開倉英偉達以來，其四季度繼續增持22萬股英偉達股票，持倉比例達0.74%。此外，橋水還增持了$谷歌-A (GOOGL.US)$、$Meta Platforms (META.US)$、$思科 (CSCO.US)$等科技股，減持$拼多多 (PDD.US)$、$百事可樂 (PEP.US)$、$沃爾瑪 (WMT.US)$。截至Q4末持倉總規模增至179億美元，較上季度增加14億美元。
美國千億美元摩門教基金第四季度減持“七巨頭”股票
美國耶穌基督末世聖徒教會（摩門教）的投資基金Peak Advisors最新提交的13F報告顯示，該基金在第四季度減少了對大型科技股的投資，“七巨頭”股票無一例外被減持，包括減持$英偉達 (NVDA.US)$154150股。該基金的投資組合規模高達1000億美元以上，其中包括510億美元的股票投資，“七巨頭”股票均排在前十，$微軟 (MSFT.US)$是最大重倉股，倉位近30億美元。
扎克伯格親測蘋果混合頭顯Vision Pro，稱自家Quest 3更好，性價比更高
$Meta Platforms (META.US)$首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）日前在Instagram上發佈了一段視頻，分享了他對蘋果公司新推出的混合現實頭戴設備Vision Pro的看法。他表示，Meta的Quest 3頭盔“性價比更高”，並且是“毫無疑問的更好產品”。
聚焦中概股
熱門中概股盤前多數上揚
多家基金公司四季度增持阿里巴巴和京東
電影“大賣空”本尊Michael Burry旗下避險基金Scion Asset Management在去年第4季進一步增持$阿里巴巴 (BABA.US)$和$京東 (JD.US)$。加拿大最大養老基金上季新買入$阿里巴巴 (BABA.US)$、$理想汽車 (LI.US)$、$京東 (JD.US)$、$網易 (NTES.US)$等，且阿里巴巴是該基金上季最大手筆新買入標的。
高瓴旗下HHLR Advisors四季度美股持倉披露，加倉電商科技公司
高瓴旗下獨立的、專注於二級市場投資的基金管理平台HHLR Advisors公佈了2023年第四季度末的美股持倉情況。數據顯示，去年四季度HHLR Advisors在美股市場持倉總市值爲49.62億美元，環比去年三季度末增長10.7%，前十大重倉股爲$拼多多 (PDD.US)$、$百濟神州 (BGNE.US)$、$貝殼 (BEKE.US)$、$傳奇生物 (LEGN.US)$、$微軟 (MSFT.US)$、$賽富時 (CRM.US)$、$Take-Two互動軟體件 (TTWO.US)$、$亞馬遜 (AMZN.US)$、$丹納赫 (DHR.US)$、$DoorDash (DASH.US)$。去年四季度HHLR Advisors對拼多多、亞馬遜、京東等電商科技公司進行了增持。拼多多成爲HHLR Advisors第一大重倉股，截至去年四季度末，HHLR Advisors持有拼多多101.1萬股，相比於去年三季度末增持27.6萬股。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
21:30 美國1月零售銷售月率、美國至2月10日當週初請失業金人數(萬人)公佈
22:15 美國1月工業產出月率公佈
23:00 美國12月商業庫存月率、美國2月NAHB房產市場指數公佈
次日
01:00 2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利在全美商業經濟協會會議上發表講話
08:00 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話
編輯/lambor