来源：券商中国 作者：长留
在已公开的持仓情况看，华尔街简直人人都在买入七家科技巨头——$微软 (MSFT.US)$、$苹果 (AAPL.US)$、$英伟达 (NVDA.US)$、$谷歌-A (GOOGL.US)$、$亚马逊 (AMZN.US)$、$Meta Platforms (META.US)$、$特斯拉 (TSLA.US)$。做多上述美股科技“七姐妹”是目前最拥挤的交易。此外，减肥药已成为一批对冲基金的新宠，而一些知名的另类投资对冲基金持仓上，中概股和消费类股票也成为重点关注对象。
具体来看“股神”巴菲特大幅减持苹果引人注目，桥水大幅加仓英伟达和礼来，《大空头》原型和加拿大最大养老基金增持了京东和阿里巴巴等等，这些大佬们的新动作引发市场高度关注。
“美股七姐妹”仍是最爱
梳理来看，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。
例如，富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、APPLE INC(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。
富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、APPLE INC(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。
大型机构持有这些股票已是众所周知。在美银最新的月度全球基金经理调查结果显示，华尔街简直人人都在买入“七姐妹”七家科技巨头。超6成全球基金经理认为，做多七家科技巨头是当前最拥挤交易。持这种看法的基金经理占比远超去年12月和今年1月的前两次调查时。
去年以来，在AI概念的炒作热潮下，科技股尤其是“七姐妹”涨势如虹，强力支撑美股进一步上涨。有数据显示，2023年“七姐妹”贡献了标普500指数三分之二的涨幅。到2024年1月份，七大科技股贡献了标普500指数45%的回报，七只个股合计市值到2月初达12.5万亿美元。
而作为人工智能（AI）崛起最大的受益者，英伟达堪称近一年多来最耀眼的上市公司，其股价去年暴涨了239%，并且疯狂涨势仍在继续，今年迄今为止上涨了近50%，不断刷新股价历史新高，市值达到1.81万亿美元，超过了电商巨头亚马逊。彭博亿万富翁指数上榜的巨富中，今年内他们因持AI概念股而资产净值合计增加1240亿美元，占今年新增财富总和的96%。
巴菲特开始减持苹果股份
就在华尔街仍然青睐“七姐妹”时“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦已经悄悄开始撤离。
根据伯克希尔·哈撒韦向美国证监会（SEC）提交的最新13F表显示，巴菲特开始减持苹果股份。
伯克希尔·哈撒韦公司在2023年在第四季度减持苹果1000万股，约1%的苹果股票，并增持雪佛龙1600万股。
目前，在伯克希尔·哈撒韦公司的前五大重仓股中，苹果（AAPL.US）仍然位列第一，持仓约9.06亿股，持仓市值约1743亿美元，占投资组合比例为50.19%，持仓数量较上季度下降1.09%。
减肥医药股成为新星
今年以来，随着特斯拉股价的下滑，而在“减肥神药”需求强劲、脂肪肝相关研究取得突破等因素提振下，制药巨头礼来大有取代特斯拉之势，成为“七姐妹”之一。其实，这一情况在去年四季度持仓中，也能窥见一斑。
知名对冲基金桥水在去年第四季度共增持260个标的，新进87个标的，减持385个标的，清仓85个标的。在加仓操作方面，桥水前五大买入股分别为礼来、英伟达、巴西ETF-iShares、Visa和前进保险。其中，礼来和英伟达的仓位均增长了四倍多。
礼来涨幅虽不及英伟达那样惊艳，但凭借新型减肥神药Zepbound和Mounjaro的推出，该公司去年上涨了近61%，今年以来上涨了约30%，市值超过7150亿美元，是全球最有价值的医疗公司。
桥水第四季度前五大卖出股分别为百事可乐、宝洁、可口可乐、SPDR标普500指数ETF和沃尔玛，这五只股票均位列桥水前十大重仓股。
阿里巴巴获“大空头”增持至头号重仓
中概股仍然是美国机构持仓的一个重要方向。“大空头”Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management LLC提交的报告显示，公司去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。
报告显示，Scion资产管理公司去年四季度增持阿里巴巴2.5万股、至7.5万股，市值为581万美元；增持京东7.5万股、至20万股，市值为578万美元。截至四季度末，在Scion所披露的持仓中，阿里巴巴为最大持仓，占其资产的6.1%，京东紧随其后。
无独有偶，同日披露的另一份13F文件显示，阿里巴巴成为加拿大最大养老基金CPPIB去年第四季度新买入标的。加拿大年金计划投资委员会（CPPIB）在截至去年12月31日的第四季度新买入阿里巴巴，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。
四季度CPPIB还新买入理想汽车170万股，市值6360万美元；新买入京东133万股，市值3830万美元；新买入网易29.1万股，市值2710万美元。
去年第四季度，阿里巴巴股价累计下跌约9.6%，京东累计跌幅不到1%。周三，阿里巴巴股价上涨2.5%，京东涨超4.5%，表现均强于美股大盘。根据一些大型机构对中概股去年四季度的持仓变动情况，环比增长最多的是蔚来，持仓市值增长最多的是拼多多。
编辑/lambor
來源：券商中國 作者：長留
在已公開的持倉情況看，華爾街簡直人人都在買入七家科技巨頭——微軟、蘋果、英偉達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉。做多上述美股科技“七姐妹”是目前最擁擠的交易。此外，減肥藥已成爲一批對沖基金的新寵，而一些知名的另類投資對沖基金持倉上，中概股和消費類股票也成爲重點關注對象。
具體來看“股神”巴菲特大幅減持蘋果引人注目，橋水大幅加倉英偉達和禮來，《大空頭》原型和加拿大最大養老基金增持了京東和阿里巴巴等等，這些大佬們的新動作引發市場高度關注。
“美股七姐妹”仍是最愛
梳理來看，富達（FMR）、北方信託（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富國銀行（Wells Fargo）、富蘭克林資源公司（Franklin Resources）等千億美元級別機構13F持倉，都將微軟、蘋果、英偉達、Alphabet等股票作爲重點頭寸。
例如，富達管理與研究（FMR）披露的去年四季度13F持倉報告顯示，該機構四季度末股票持倉總市值爲11825.78億美元。按市值比例排名的前五大重倉股分別爲微軟(6.96%)、APPLE INC(4.88%)、英偉達(4.37%)、亞馬遜(4.06%)、谷歌A類股(2.68%)。
富蘭克林資源公司披露的去年四季度13F持倉報告顯示，該機構四季度末股票持倉總市值爲2010.67億美元，季度環比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重倉股分別爲微軟(4.74%)、亞馬遜(2.5%)、APPLE INC(2.09%)、英偉達(1.96%)、谷歌A類股(1.61%)。
大型機構持有這些股票已是衆所周知。在美銀最新的月度全球基金經理調查結果顯示，華爾街簡直人人都在買入“七姐妹”七家科技巨頭。超6成全球基金經理認爲，做多七家科技巨頭是當前最擁擠交易。持這種看法的基金經理佔比遠超去年12月和今年1月的前兩次調查時。
去年以來，在AI概念的炒作熱潮下，科技股尤其是“七姐妹”漲勢如虹，強力支撐美股進一步上漲。有數據顯示，2023年“七姐妹”貢獻了標普500指數三分之二的漲幅。到2024年1月份，七大科技股貢獻了標普500指數45%的回報，七隻個股合計市值到2月初達12.5萬億美元。
而作爲人工智能（AI）崛起最大的受益者，英偉達堪稱近一年多來最耀眼的上市公司，其股價去年暴漲了239%，並且瘋狂漲勢仍在繼續，今年迄今爲止上漲了近50%，不斷刷新股價歷史新高，市值達到1.81萬億美元，超過了電商巨頭亞馬遜。彭博億萬富翁指數上榜的鉅富中，今年內他們因持AI概念股而資產淨值合計增加1240億美元，佔今年新增財富總和的96%。
巴菲特開始減持蘋果股份
就在華爾街仍然青睞“七姐妹”時“股神”巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋已經悄悄開始撤離。
根據伯克希爾·哈撒韋向美國證監會（SEC）提交的最新13F表顯示，巴菲特開始減持蘋果股份。
伯克希爾·哈撒韋公司在2023年在第四季度減持蘋果1000萬股，約1%的蘋果股票，並增持雪佛龍1600萬股。
目前，在伯克希爾·哈撒韋公司的前五大重倉股中，蘋果（AAPL.US）仍然位列第一，持倉約9.06億股，持倉市值約1743億美元，佔投資組合比例爲50.19%，持倉數量較上季度下降1.09%。
減肥醫藥股成爲新星
今年以來，隨着特斯拉股價的下滑，而在“減肥神藥”需求強勁、脂肪肝相關研究取得突破等因素提振下，製藥巨頭禮來大有取代特斯拉之勢，成爲“七姐妹”之一。其實，這一情況在去年四季度持倉中，也能窺見一斑。
知名對沖基金橋水在去年第四季度共增持260個標的，新進87個標的，減持385個標的，清倉85個標的。在加倉操作方面，橋水前五大買入股分別爲禮來、英偉達、巴西ETF-iShares、Visa和前進保險。其中，禮來和英偉達的倉位均增長了四倍多。
禮來漲幅雖不及英偉達那樣驚豔，但憑藉新型減肥神藥Zepbound和Mounjaro的推出，該公司去年上漲了近61%，今年以來上漲了約30%，市值超過7150億美元，是全球最有價值的醫療公司。
橋水第四季度前五大賣出股分別爲百事可樂、寶潔、可口可樂、SPDR標普500指數ETF和沃爾瑪，這五隻股票均位列橋水前十大重倉股。
阿里巴巴獲“大空頭”增持至頭號重倉
中概股仍然是美國機構持倉的一個重要方向。“大空頭”Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management LLC提交的報告顯示，公司去年第四季度進一步增持阿里巴巴和京東。
報告顯示，Scion資產管理公司去年四季度增持阿里巴巴2.5萬股、至7.5萬股，市值爲581萬美元；增持京東7.5萬股、至20萬股，市值爲578萬美元。截至四季度末，在Scion所披露的持倉中，阿里巴巴爲最大持倉，佔其資產的6.1%，京東緊隨其後。
無獨有偶，同日披露的另一份13F文件顯示，阿里巴巴成爲加拿大最大養老基金CPPIB去年第四季度新買入標的。加拿大年金計劃投資委員會（CPPIB）在截至去年12月31日的第四季度新買入阿里巴巴，持倉達到360萬股，市值2.79億美元。
四季度CPPIB還新買入理想汽車170萬股，市值6360萬美元；新買入京東133萬股，市值3830萬美元；新買入網易29.1萬股，市值2710萬美元。
去年第四季度，阿里巴巴股價累計下跌約9.6%，京東累計跌幅不到1%。週三，阿里巴巴股價上漲2.5%，京東漲超4.5%，表現均強於美股大盤。根據一些大型機構對中概股去年四季度的持倉變動情況，環比增長最多的是蔚來，持倉市值增長最多的是拼多多。
編輯/lambor
