来源:华尔街见闻
标普盘中多次转跌,纳指尾盘才转涨。芯片股指跌超1%跑输大盘,英伟达创盘中历史新高后转跌,收跌1.6%,AMD一度跌5%;特斯拉反弹,收涨逾2%,苹果开卖Vision Pro后连涨两日;AI概念股Palantir财报后收涨超30%;礼来财报后盘初涨超5%后转跌;地区银行NYCB跌22%。中概股指收涨6%,造车新势力大涨,小鹏、理想和蔚来汽车齐涨超10%,B站涨超10%,京东涨超7%,阿里涨近5%。
美股前几周大涨的主要动力芯片股暂时熄火,拖累两大美股指周二险些未能成功反弹。连日创历史新高的英伟达跌落纪录高位。花旗策略师新近报告警告,科技股面临大抛售的风险,认为从仓位看,投资者对科技股非常看好,以至于任何抛售都可能触发更大范围的崩盘。
而中概股傲视群雄,周二强势上攻。在中国证监会提出暂停新增转融券等加强监管举措、中央汇金公告继续加大力度增持后,在美上市热门中概股追随周二A股暴力反弹的势头,表现远胜大盘。三家新能源车车企表现突出,均涨超10%。理想汽车被德意志银行将评级从持有上调至买入,并将目标价设为41美元,意味着预计股价在周一收盘基础上飙涨46%。
周二表态的联储官员呼应了上周末美联储朱希鲍威尔释放的不急于降息信号。克利夫兰联储主席梅斯特称,若经济发展符合预期,可能“今年晚些时候”有信心降息,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为通胀形势明显好转,但还需更多进步。
在投资者关注美联储官员发声、试图寻找线索判断最近经济数据将怎样影响联储利率决策时,美股总体小幅波动。周三美国财政部大规模标售420亿美元十年期美债以前,前两个交易日价格大跌的美国国债有所反弹,连日走强的美元跌离将近三个月来高位。基准十年期美债收益率重回4.10%下方,对利率敏感的两年期美债收益率一度较周一所创的一个月来高位回落近10个基点。
大宗商品中,中国利好支持伦铜等基本金属止住连日跌势,黄金得到美元回落支持而反弹;中东紧张局势引发的供应风险助推国际原油继续反弹。巴以停火形势扑朔迷离,以色列官员称不接受哈马斯停火条件,卡塔尔与美国却确认收到哈马斯对加沙停火协议框架的“积极回应”。
纳指尾盘方转涨 芯片股指跌超1% 英伟达创盘中历史新高后转跌 中概股指收涨6%
三大美国股指集体小幅高开,此后表现不一。道琼斯工业平均指数全天保持涨势,盘初刷新日高时涨逾160点、涨超0.4%。标普500指数盘初曾涨0.3%,纳斯达克综合指数盘初曾涨近0.4%,开盘约半小时后转跌。午盘刷新日低时标普跌近0.2%,转涨后不止一次转跌,尾盘锁定涨势。纳指午盘刷新日低时跌逾0.5%,尾盘才转涨。
最终,三大指数均在周一止步两连阳后反弹。道指收涨141.24点,涨幅0.37%,报38521.36点,向上周五连续第二日所创的收盘历史高位靠近。上周五刷新收盘历史高位标普收涨0.23%,报4954.23点。上周五收创2022年1月3日以来收盘高位的纳指收涨0.07%,报15609.00点。
科技股为重的纳斯达克100指数盘初涨近0.4%后转跌,收跌0.23%,继续跌离上周五所创的收盘历史高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初转跌后早盘曾跌超1%,收跌0.66%,告别连续两日所创的收盘历史高位。价值股为主的小盘股指罗素2000盘初迅速转涨后保持涨势,收涨0.85%,在连跌两日至1月18日以来收盘低位后反弹。
道指成份股中,Walgreens收涨超4%领涨,耐克、迪士尼涨近3%,强生、3M、联合健康、陶氏化学涨超1%,周一在发现部分737 Max飞机存在新的质量问题后跌超1%的波音涨0.9%,而周一公布财报后收跌3.7%创2022年5月以来最大跌幅的麦当劳继续下挫,收跌近0.5%。
标普500各大板块中,周二只有两个收跌,芯片股所在的IT跌近0.5%,Meta所在的通信服务跌0.2%,收涨的九个板块中,材料涨1.7%领涨,医疗以及对利率敏感的房产也均涨超1%。
龙头科技股继续涨跌各异。特斯拉盘初跌超2%后迅速转涨,早盘一度涨3%,收涨2.2%,脱离连跌两日所创的2023年5月以来收盘低位。
FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta早盘转跌,收跌1%,继续跌离上周五公布财报后大涨20%所创的收盘历史高位;上周五财报后收涨近8%创三年新高的亚马逊也连跌两日,早盘曾跌超1%,收跌近0.7%;上周五连涨两日、收创历史新高的微软早盘转跌后跌不足1%;盘初转跌的奈飞收跌1.1%;苹果盘初转涨,收涨近0.9%,在上周五Vision Pro开卖后连涨两日;谷歌母公司Alphabet周二全天保持涨势,早盘曾涨超1%,收涨逾0.3%,连涨四日。
芯片股总体回落、跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初即转跌,午盘之初曾跌超2%,分别收跌约1.1%和近1.2%,在连涨三日刷新1月25日以来收盘高位后回落。个股中,英伟达盘初涨至697.54美元,继续创盘中历史新高,后迅速转跌,午盘曾跌近4.4%,收跌1.6%,跌落连续三个交易日所创的收盘历史高位;AMD午盘一度跌5%,收跌3.6%,连跌两日至1月18日以来收盘低位,周一公布财报优于预期后大涨9.5%的安森美收跌1.6%,而早盘曾跌超1%的英特尔收涨0.2%。
包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉在内,七大科技股周二总体小幅下跌。
AI概念股多数上涨、总体跑赢大盘。周一盘后公布四季度营收高于预期、首次实现年度盈利,称AI需求强劲的Palantir(PLTR)收涨30.8%,C3.ai(AI)收涨7.8%, SoundHound.ai(SOUN)涨5.5%,BigBear.ai(BBAI)10.1%,周一反弹创收盘历史新高的超微电脑(SMCI)盘中曾跌超5%,收涨近2.8%,而Adobe(ADBE)收跌3.7%。
热门中概股总体大涨,跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近6%,连涨两日至1月12日以来收盘高位。中概ETF ASHS、KWEB和CQQQ分别收涨8.8%、6.7%和7.1%。三家造车新势力大涨,蔚来汽车收涨近12.1%,小鹏汽车收涨近12%,理想汽车收涨10.5%。其他个股中,到收盘达达涨逾20%,B站涨超10%,京东涨超7%,网易涨超6%,阿里巴巴、腾讯粉单涨近5%,百度、拼多多涨近4%。
银行股指数集体连跌两日。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌约0.1%,连续两日刷新1月18日以来收盘低位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.4%,两日刷新2023年11月30日以来低位,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌近1.3%,刷新2023年11月30日以来低位。
地区银行中,上周五反弹超5%、但全周累跌42%的纽约社区银行(NYCB)收跌22.2%,创1997年来新低,继周一收跌10.6%后再度大跌,阿莱恩斯西部银行(WAL)连续第二日收跌近2%,而周一也跌近2%的Zions Bancorporation(ZION)收涨不足0.1%。
公布财报的个股中,四季度营收及2024年指引均高于预期、重磅减肥药Zepbound在去年11月获批上市后当季营收1.75亿美元的礼来(LLY)盘初曾涨逾5%,早盘转跌,午盘跌超1%,收跌近0.2%;第二财季盈利高于预期的工程材料和激光器供应商Coherent(COHR)收涨17.4%;四季度盈利和英属高于预期的医疗健康公司GE HealthCare Technologies(GEHC)收涨近11.7%;四季度利润处于公司指引高端且宣布计划回购10亿美元及上调股息后,化工巨头杜邦(DD)收涨近7.4%;服务涨价及降本措施帮助收窄四季度亏损的音乐流媒体公司Spotify Technology(SPOT)盘初曾涨6%,收涨近3.9%。
波动较大的个股中,被瑞银将评级从中性上调至买入并将目标价上调至160美元、较周一收盘高近26%、预计其降本行动将支持盈利增长后,快递巨头UPS(UPS)盘中曾涨5.3%,收涨近5%;宣布收购在美国密西西比州的三处比特币矿场、在乔治亚州新开一处矿场后,比特币挖矿公司CleanSpark(CLSK)收涨12.1%。
欧股方面,中国政策利好,能源股带头支持泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数轻松抹平周一跌幅,刷新2022年1月6日以来收盘高位。主要欧洲国家股指齐涨,周一回落的德法西股和连跌四日的英股均反弹,德股还创历史新高,意大利股指连涨三日。
各板块中,油气收涨约2%,得益于四季度盈利优于预期且加速回购股票的英国石油公司BP收涨近5.5%;中国需求相关影响,矿业股所在的基础资源涨超1%。个股中,欧洲最高市值药企、丹麦上市的诺和诺德收涨近0.5%,继续创收盘历史新高,其减肥药对手礼来发布财报时一度转跌;欧洲最高市值芯片股、荷兰上市的ASML收涨近0.8%,也连创收盘新高,盘中曾涨超1.3%,美股开盘后,随着美国芯片股转跌,回吐部分涨幅。
美债收益率回落 两年期收益率一度较一个月高位回落近10个基点
美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾短线转升、一度上测4.17%,靠近周一刷新的1月25日以来高位,后很快转降,美股盘中下破4.10%,美股尾盘下破4.08%刷新日低,较日高回落逾9个基点,仍远离上周四下破3.82%刷新的12月27日以来低位,到债市尾盘时约为4.10%,日内降近6个基点。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾上逼4.48,逼近周一刷新的1月5日以来高位,美股午盘下破4.40%后曾下测4.38%,较日高和较周一高位均回落近10个基点,到债市尾盘时约为4.40%,日内降约3个基点,和10年期美债收益率均在连升两日后回落。
伦铜伦锌止住四连跌 伦镍跌至三年低位 黄金走出一周低位
伦敦基本金属期货周二多数止跌。连跌四日的伦铜和伦锌反弹,分别走出各自周一所创的两周来和12月上旬以来低位。四连跌的伦铅收平,企稳两周低位。周一跌近3%领跌的伦锡涨超1%,和伦铝均在三连跌后反弹,脱离各自周一所创的1月中以来和两周来低位。而伦镍连跌两日,收盘跌穿1.6万美元,创2020年11月以来新低。
纽约黄金期货在欧股早盘刷新日低至2038.8美元,日内跌0.2%,美股盘前转涨后保持涨势,美股早盘曾张志2055.3美元刷新日高,日内涨0.6%。
最终,连跌两个交易日的COMEX 4月黄金期货收涨0.42%,报2051.4美元/盎司,走出周一刷新的一周来低位。
现货黄金周二全天处于2020美元上方,在美股盘中曾上逼2039美元刷新日高,日内涨近0.7%,脱离周一下破2015美元刷新的1月25日以来低位,美股收盘时处于2030美元上方,日内涨逾0.5%。
编辑/Corrine
來源:華爾街見聞
標普盤中多次轉跌,納指尾盤才轉漲。芯片股指跌超1%跑輸大盤,英偉達創盤中歷史新高後轉跌,收跌1.6%,AMD一度跌5%;特斯拉反彈,收漲逾2%,蘋果開賣Vision Pro後連漲兩日;AI概念股Palantir業績後收漲超30%;禮來業績後盤初漲超5%後轉跌;地區銀行NYCB跌22%。中概股指收漲6%,造車新勢力大漲,小鵬、理想和蔚來汽車齊漲超10%,B站漲超10%,京東漲超7%,阿里漲近5%。
美股前幾周大漲的主要動力芯片股暫時熄火,拖累兩大美股指週二險些未能成功反彈。連日創歷史新高的英偉達跌落紀錄高位。花旗策略師新近報告警告,科技股面臨大拋售的風險,認爲從倉位看,投資者對科技股非常看好,以至於任何拋售都可能觸發更大範圍的崩盤。
而中概股傲視群雄,週二強勢上攻。在中國證監會提出暫停新增轉融券等加強監管舉措、中央匯金公告繼續加大力度增持後,在美上市熱門中概股追隨週二A股暴力反彈的勢頭,表現遠勝大盤。三家新能源車車企表現突出,均漲超10%。理想汽車被德意志銀行將評級從持有上調至買入,並將目標價設爲41美元,意味着預計股價在週一收盤基礎上飆漲46%。
週二表態的聯儲官員呼應了上週末聯儲局朱希鮑威爾釋放的不急於降息信號。克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱,若經濟發展符合預期,可能“今年晚些時候”有信心降息,明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認爲通脹形勢明顯好轉,但還需更多進步。
在投資者關注聯儲局官員發聲、試圖尋找線索判斷最近經濟數據將怎樣影響聯儲利率決策時,美股總體小幅波動。週三美國財政部大規模標售420億美元十年期美債以前,前兩個交易日價格大跌的美國國債有所反彈,連日走強的美元跌離將近三個月來高位。基準十年期美債收益率重回4.10%下方,對利率敏感的兩年期美債收益率一度較週一所創的一個月來高位回落近10個點子。
大宗商品中,中國利好支持倫銅等基本金屬止住連日跌勢,黃金得到美元回落支持而反彈;中東緊張局勢引發的供應風險助推國際原油繼續反彈。巴以停火形勢撲朔迷離,以色列官員稱不接受哈馬斯停火條件,卡塔爾與美國卻確認收到哈馬斯對加沙停火協議框架的“積極回應”。
納指尾盤方轉漲 芯片股指跌超1% 英偉達創盤中歷史新高後轉跌 中概股指收漲6%
三大美國股指集體小幅高開,此後表現不一。道瓊斯工業平均指數全天保持漲勢,盤初刷新日高時漲逾160點、漲超0.4%。標普500指數盤初曾漲0.3%,納斯達克綜合指數盤初曾漲近0.4%,開盤約半小時後轉跌。午盤刷新日低時標普跌近0.2%,轉漲後不止一次轉跌,尾盤鎖定漲勢。納指午盤刷新日低時跌逾0.5%,尾盤才轉漲。
最終,三大指數均在週一止步兩連陽後反彈。道指收漲141.24點,漲幅0.37%,報38521.36點,向上週五連續第二日所創的收盤歷史高位靠近。上週五刷新收盤歷史高位標普收漲0.23%,報4954.23點。上週五收創2022年1月3日以來收盤高位的納指收漲0.07%,報15609.00點。
科技股爲重的納斯達克100指數盤初漲近0.4%後轉跌,收跌0.23%,繼續跌離上週五所創的收盤歷史高位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)盤初轉跌後早盤曾跌超1%,收跌0.66%,告別連續兩日所創的收盤歷史高位。價值股爲主的小盤股指羅素2000盤初迅速轉漲後保持漲勢,收漲0.85%,在連跌兩日至1月18日以來收盤低位後反彈。
道指成份股中,Walgreens收漲超4%領漲,耐克、迪士尼漲近3%,強生、3M、聯合健康、陶氏化學漲超1%,週一在發現部分737 Max飛機存在新的質量問題後跌超1%的波音漲0.9%,而週一公佈業績後收跌3.7%創2022年5月以來最大跌幅的麥當勞繼續下挫,收跌近0.5%。
標普500各大板塊中,週二只有兩個收跌,芯片股所在的IT跌近0.5%,Meta所在的通信服務跌0.2%,收漲的九個板塊中,材料漲1.7%領漲,醫療以及對利率敏感的房產也均漲超1%。
龍頭科技股繼續漲跌各異。特斯拉盤初跌超2%後迅速轉漲,早盤一度漲3%,收漲2.2%,脫離連跌兩日所創的2023年5月以來收盤低位。
FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta早盤轉跌,收跌1%,繼續跌離上週五公佈業績後大漲20%所創的收盤歷史高位;上週五業績後收漲近8%創三年新高的亞馬遜也連跌兩日,早盤曾跌超1%,收跌近0.7%;上週五連漲兩日、收創歷史新高的微軟早盤轉跌後跌不足1%;盤初轉跌的奈飛收跌1.1%;蘋果盤初轉漲,收漲近0.9%,在上週五Vision Pro開賣後連漲兩日;谷歌母公司Alphabet週二全天保持漲勢,早盤曾漲超1%,收漲逾0.3%,連漲四日。
芯片股總體回落、跑輸大盤。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初即轉跌,午盤之初曾跌超2%,分別收跌約1.1%和近1.2%,在連漲三日刷新1月25日以來收盤高位後回落。個股中,英偉達盤初漲至697.54美元,繼續創盤中歷史新高,後迅速轉跌,午盤曾跌近4.4%,收跌1.6%,跌落連續三個交易日所創的收盤歷史高位;AMD午盤一度跌5%,收跌3.6%,連跌兩日至1月18日以來收盤低位,週一公佈業績優於預期後大漲9.5%的安森美收跌1.6%,而早盤曾跌超1%的英特爾收漲0.2%。
包括蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、英偉達、特斯拉在內,七大科技股週二總體小幅下跌。
AI概念股多數上漲、總體跑贏大盤。週一盤後公佈四季度營收高於預期、首次實現年度盈利,稱AI需求強勁的Palantir(PLTR)收漲30.8%,C3.ai(AI)收漲7.8%, SoundHound.ai(SOUN)漲5.5%,BigBear.ai(BBAI)10.1%,週一反彈創收盤歷史新高的超微電腦(SMCI)盤中曾跌超5%,收漲近2.8%,而Adobe(ADBE)收跌3.7%。
熱門中概股總體大漲,跑贏大盤。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲近6%,連漲兩日至1月12日以來收盤高位。中概ETF ASHS、KWEB和CQQQ分別收漲8.8%、6.7%和7.1%。三家造車新勢力大漲,蔚來汽車收漲近12.1%,小鵬汽車收漲近12%,理想汽車收漲10.5%。其他個股中,到收盤達達漲逾20%,B站漲超10%,京東漲超7%,網易漲超6%,阿里巴巴、騰訊粉單漲近5%,百度、拼多多漲近4%。
銀行股指數集體連跌兩日。整體銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收跌約0.1%,連續兩日刷新1月18日以來收盤低位;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.4%,兩日刷新2023年11月30日以來低位,地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)收跌近1.3%,刷新2023年11月30日以來低位。
地區銀行中,上週五反彈超5%、但全周累跌42%的紐約社區銀行(NYCB)收跌22.2%,創1997年來新低,繼週一收跌10.6%後再度大跌,阿萊恩斯西部銀行(WAL)連續第二日收跌近2%,而週一也跌近2%的Zions Bancorporation(ZION)收漲不足0.1%。
公佈業績的個股中,四季度營收及2024年指引均高於預期、重磅減肥藥Zepbound在去年11月獲批上市後當季營收1.75億美元的禮來(LLY)盤初曾漲逾5%,早盤轉跌,午盤跌超1%,收跌近0.2%;第二財季盈利高於預期的工程材料和激光器供應商Coherent(COHR)收漲17.4%;四季度盈利和英屬高於預期的醫療健康公司GE HealthCare Technologies(GEHC)收漲近11.7%;四季度利潤處於公司指引高端且宣佈計劃回購10億美元及上調股息後,化工巨頭杜邦(DD)收漲近7.4%;服務漲價及降本措施幫助收窄四季度虧損的音樂流媒體公司Spotify Technology(SPOT)盤初曾漲6%,收漲近3.9%。
波動較大的個股中,被瑞銀將評級從中性上調至買入並將目標價上調至160美元、較週一收盤高近26%、預計其降本行動將支持盈利增長後,快遞巨頭UPS(UPS)盤中曾漲5.3%,收漲近5%;宣佈收購在美國密西西比州的三處比特幣礦場、在喬治亞州新開一處礦場後,比特幣挖礦公司CleanSpark(CLSK)收漲12.1%。
歐股方面,中國政策利好,能源股帶頭支持泛歐股指反彈。歐洲斯托克600指數輕鬆抹平週一跌幅,刷新2022年1月6日以來收盤高位。主要歐洲國家股指齊漲,週一回落的德法西股和連跌四日的英股均反彈,德股還創歷史新高,意大利股指連漲三日。
各板塊中,油氣收漲約2%,得益於四季度盈利優於預期且加速回購股票的英國石油公司BP收漲近5.5%;中國需求相關影響,礦業股所在的基礎資源漲超1%。個股中,歐洲最高市值藥企、丹麥上市的諾和諾德收漲近0.5%,繼續創收盤歷史新高,其減肥藥對手禮來發布業績時一度轉跌;歐洲最高市值芯片股、荷蘭上市的ASML收漲近0.8%,也連創收盤新高,盤中曾漲超1.3%,美股開盤後,隨着美國芯片股轉跌,回吐部分漲幅。
美債收益率回落 兩年期收益率一度較一個月高位回落近10個點子
美國10年期基準國債收益率在歐股盤中曾短線轉升、一度上測4.17%,靠近週一刷新的1月25日以來高位,後很快轉降,美股盤中下破4.10%,美股尾盤下破4.08%刷新日低,較日高回落逾9個點子,仍遠離上週四下破3.82%刷新的12月27日以來低位,到債市尾盤時約爲4.10%,日內降近6個點子。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤中曾上逼4.48,逼近週一刷新的1月5日以來高位,美股午盤下破4.40%後曾下測4.38%,較日高和較週一高位均回落近10個點子,到債市尾盤時約爲4.40%,日內降約3個點子,和10年期美債收益率均在連升兩日後回落。
倫銅倫鋅止住四連跌 倫鎳跌至三年低位 黃金走出一週低位
倫敦基本金屬期貨週二多數止跌。連跌四日的倫銅和倫鋅反彈,分別走出各自週一所創的兩週來和12月上旬以來低位。四連跌的倫鉛收平,企穩兩週低位。週一跌近3%領跌的倫錫漲超1%,和倫鋁均在三連跌後反彈,脫離各自週一所創的1月中以來和兩週來低位。而倫鎳連跌兩日,收盤跌穿1.6萬美元,創2020年11月以來新低。
紐約黃金期貨在歐股早盤刷新日低至2038.8美元,日內跌0.2%,美股盤前轉漲後保持漲勢,美股早盤曾張志2055.3美元刷新日高,日內漲0.6%。
最終,連跌兩個交易日的COMEX 4月黃金期貨收漲0.42%,報2051.4美元/盎司,走出週一刷新的一週來低位。
現貨黃金週二全天處於2020美元上方,在美股盤中曾上逼2039美元刷新日高,日內漲近0.7%,脫離週一下破2015美元刷新的1月25日以來低位,美股收盤時處於2030美元上方,日內漲逾0.5%。
編輯/Corrine