格隆匯2月6日|華創證券研報指出,滔搏(6110.HK)是國內第一大運動鞋履零售商,截至23年8月在全國開設6209家直營門店,共合作14個國內外知名運動品牌,其中耐克、阿迪達斯合計貢獻超八成營收,其餘還涵蓋Puma、匡威、Vans、鬼冢虎等。在此時點,該行看好滔搏,認爲公司業績逐步修復,渠道優化接近尾聲,持續拓展新賽道新品牌。此外,從企業微觀數據看,滔搏主力合作品牌在大中華區銷售額增速均展現修復趨勢,逐步擺脫BCI事件和過去三年線下客流減少的影響。給予滔搏FY2025 13xPE估值,對應市值380億港元,目標價6.1港元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。
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