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《大行報告》高盛:東方甄選(01797.HK)獲新東方及董事長承諾在場內增持股份 顯示前景信心

《大行报告》高盛:东方甄选(01797.HK)获新东方及董事长承诺在场内增持股份 显示前景信心

AASTOCKS ·  02/01 14:40

高盛发表报告指出,新东方-S(09901.HK)终止据特别授权认购东方甄选(01797.HK)股份。同时,新东方及新东方与东方甄选行政总裁俞敏洪承诺,未来6至12个月将在场内各增持6.6亿元及4,000万元东方甄选股份,共涉资7亿元,显示对东方甄选前景具信心。该行认为有关交易将使新东方进一步巩固其在东方甄选的多数股权。

该行认为,在新东方品牌支持下,东方甄选成为领先的品牌及直播电商平台。该行对东方甄选持建设性看法,认为公司透过品牌知名度及内容驱动的销售方式,具多平台扩张潜力;丰富自有品牌库存单位(SKU)有利推动商品交易总额(GMV);持续高于同业的盈利能力。该行对东方甄选评级「中性」,目标价25元。

新东方方面,该行指公司为拥有30年历史的教育品牌,在内地教育行业中具有韧性增长和份额持续增长。其全方位的教育服务以及教育以外的有效和具盈利的投资(如教育),令公司收入均衡。公司在2023财年完成业务调整后,仍处于多年规模扩张的早期阶段,并预测2023至2026财年收入年均复合增长率为25%,每股盈利年均复合增长率达43%。予以「买入」评级,目标价71元。

译文内容由第三方软件翻译。


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