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太美医疗科技,来自浙江嘉兴,递交IPO招股书,拟赴香港上市,摩根士丹利、中金联席保荐

太美醫療科技,來自浙江嘉興,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,摩根士丹利、中金聯席保薦

瑞恩資本RyanbenCapital ·  01/30 13:43

2024年1月29日,來自浙江嘉興的浙江太美醫療科技股份有限公司 Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.(簡稱"太美醫療科技”)在港交所遞交招股書,擬在香港IPO上市。

太美醫療科技,於2021年12月向上海證券交易所科創板提交上市申請,於2023年3月17日上交所出具終止A股上市申請的函件。

太美醫療招股書鏈接:

hkexnews.hk/app...

主要業務

太美醫療科技,成立於2013年,作爲中國生命科學研發和營銷領域的數字化解決方案供貨商,憑藉數字化協作平台:TrialOS及PharmaOS,主要提供雲端軟件及數字化服務,以促進客戶生命科學研發和營銷活動。

根據灼識諮詢,於2022年按收入計,太美醫療科技是中國生命科學研發和營銷領域最大的數字化解決方案供貨商。

太美醫療科技正在建設新一代數字化基礎設施,以加速創新藥及醫療器械等生命科學產品的研發及營銷。截至2023年9月30日,公司已爲1,300多家制藥企業及CRO提供服務,覆蓋全球25大製藥企業中的21家及中國醫藥創新企業100強中的90家。根據灼識諮詢,按客戶數量計算,太美醫療科技已成爲中國生命科學研發和營銷領域應用最廣泛的數字化解決方案供貨商。

  • 雲端軟件,提供可靈活部署的基於訂閱模式的SaaS產品及滿足客戶特定要求的定製軟件。應用於各種場景,主要包括臨床研究數字化、SMO數字化、獨立影像閱片、藥物警戒及生命科學營銷。其促進不同軟件之間的有效數據互連互通,從而支持生命科學研發和營銷的有效執行。太美醫療科技的軟件一般可分爲兩類:(i)生命科學研發軟件,協助生命科學公司、臨床研究機構及CRO進行合規及高效的臨床研究;及(ii)生命科學營銷軟件,幫助生命科學公司有效管理分銷商和醫療銷售人員,實現透明的藥品渠道流程、清晰的客戶洞察、可視化的銷售行爲及精準的銷售及營銷。

  • 數字化服務,主要包括IRC服務及數字化臨床研究服務。客戶可利用熟悉公司軟件的服務人員以穩定的質量滿足的需求,而不會產生額外的員工開銷。IRC服務主要幫助生命科學公司進行獨立的醫學影像評估,數字化臨床研究服務首先通過提供與培訓、管理及監督有關的集成服務促進數字化SMO業務管理,同時還主要通過對臨床研究的質量、透明度、效率等方面進行數字化分解和簡化而提供數字化臨床研究及其他服務並實現實時風險預警,達成數字化項目管理目的。

  • 其他,作爲主流業務的補充,其他還包括向客戶提供培訓及會議安排服務等醫療專業服務。

股東架構

招股書顯示,太美醫療科技在上市前的股東架構中,

趙璐先生,持股17.29%;

趙璐先生作爲執行事務合夥人的7個僱員持股平台上海小橘、上海昆銳、新餘浩霖、新餘七武士、新餘星盟、軟素企業管理、新餘諾銘分別持股3.78%、3.60%、2.60%、0.67%、0.45%、0.43%、0.15%,合計持股約11.67%;

新餘深空(GP趙璐先生1%,唐麗莉女士99%),持股3.38%;

舟山憶瑾(GP趙璐先生5%,唐麗莉女士5%),持股1.00%;

趙璐先生、唐麗莉女士夫婦,可控制上述股東合計持有的約33.34%的股份。

騰訊(00700.HK),通過林芝騰訊持股10.43%;

蘇州騰訊一期跟投基金爲最大有限合夥人的蘇州湃益,持股1.63%;

經緯創投,通過經緯創騰、經緯創博分別持股9.38%、0.65%;

凱風創投,通過南京凱元、南京凱泰、凱風太美、凱風至德、凱風長養、凱風厚生分別持股3.83%、2.39%、1.37%、0.71%、0.42%、0.12%;

北極光創投,通過北極光正源、北極光泓源分別持股3.77%、2.15%;

五源資本,通過五源晨熹、五源晨馭、五源啓興分別持股3.84%、0.75%、0.59%;

軟銀中國資本,通過寧波軟銀、成都軟銀、嘉興軟銀分別持股2.32%、1.60%、0.18%;

賽富投資基金,通過蘇州賽富、深圳賽富、南京賽富、黃山賽富分別持股3.20%、0.22%、0.22%、0.22%;

浙商創投(834089.NQ),持股0.60%,通過杭州仰健、杭州啓真分別持股2.80%、持股0.36%;

金蛟朗秋實體包括金蛟朗秋、旭日新竹、奧傳邦德分別持股0.58%、0.36%、2.63%;

共青城元熙,持股2.83%;

雲鋒基金,通過雲鋒銳持持股2.38%;

高瓴,通過珠海芙恒,持股2.38%;

常州常春藤,持股1.07%;

李申嘉先生,持股0.27%;

蔣雯昕女士,持股0.16%;

啓創科遠,持股0.12%;

共青城晶瓊,持股0.12%;

管理層

太美醫療科技董事會由9名董事組成,包括6名執行董事(趙璐先生、馬東先生、張宏偉先生、黃玉飛先生、萬幫喜先生、倪曉梅女士)、3名獨立非執行董事(蔣驍博士、李治國博士、馮志偉先生)。

監事會3名(李姣娜女士、文綱先生、陸一鳴先生)。

除執行董事外,高管包括財務總監姜程文先生,副總經理盧偉先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年前九個月,太美醫療科技的營業收入分別爲4.66億、5.49億和4.10億元人民幣,相應的淨虧損分別爲4.80億、4.23億和2.69億元人民幣。

中介團隊

太美醫療科技是次IPO的中介團隊主要有:摩根士丹利、中金公司爲其聯席保薦人;普華永道爲其核數師;競天公誠、美邁斯分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;競天公誠、國浩爲其中國網絡安全及數據隱私保護律師;中倫、科律分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢爲其行業顧問。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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