风险提示：技术发展不及预期，下游景气度不及预期，海外市场拓展不及预期，行业竞争加剧。1月30日，卡萊特獲太平洋買入評級，近一個月卡萊特獲得2份研報關注。
研報預計，公司2023年預計營業收入爲9.51-10.87億元（+40%-60%）；歸母淨利潤爲1.97-2.23億元（+50%-70%）；扣非淨利潤爲1.66-1.89億元（+40%-60%）。達成了公司23年營收或淨利潤同比增速不低於50%的激勵目標。單Q4來看，公司預計營收爲3.83-5.19億元（+50.18%-103.41%）；歸母淨利潤爲0.87-1.13億元（+60.65%-109.08%）；扣非淨利潤爲0.83-1.07億元（+64.27%-111.10%）。我們預測公司2023-2035年營業收入分別爲10.05、14.83、21.81億元，歸母淨利潤分別爲2.08、3.31、5.32億元。
研報認爲，公司業績增長得益於：1）國內市場方面，LED顯示控制行業的應用場景不斷增加，公司核心產品隨下游出貨數量增加而增加。2）國外市場方面，公司的視頻處理設備在海外市場具備高性價比的競爭優勢。同時，公司積極在海外舉辦營銷活動，加大營銷網點建設，擴大了中高端產品海外市場的覆蓋率。海外收入的高增速提升了公司產品整體毛利率。公司卡位視頻圖像顯示核心環節，具備技術領先優勢，綁定下游優質客戶，有望充分享受顯示行業精細化、高清化成長紅利。
風險提示：技術發展不及預期，下游景氣度不及預期，海外市場拓展不及預期，行業競爭加劇。
