2024年1月29日,快可電子獲國投證券買入評級,近一個月快可電子獲得1份研報關注。
研報預計公司2023年-2025年的營業收入分別爲14.48/20.75/28.03億元,歸母淨利潤分別爲1.93/2.83/3.73億元。研報認爲,受益於2023年光伏行業的快速發展,光伏輔材的市場需求持續增長。公司深耕光伏輔材行業多年,擁有30+項光伏保護接線盒產品,全球化市場營銷和品牌高位優勢顯著,持續開拓國內外市場,產品出貨量和營收規模實現大幅度提升。同時,公司緊貼客戶需求進行產品技術創新,有效推進降本增效,經營業績較上年度顯著增長。2023年公司預計實現歸母淨利潤1.77-2.02億元,較上年同期增長49.50%-70.61%;預計實現扣非歸母淨利潤1.61-1.86億元,較上年同期增長41.73%-63.74%。其中Q4單季度公司預計實現歸母淨利潤0.30-0.55億元,同比-3.23%~+77.42%。預計未來公司有望隨行業快速發展持續成長。
風險提示:市場競爭加劇;產品替代;光伏輔材需求不及預期;產品研發進度不及預期。