①目前房貸利率處於歷史低位，是我們2019年1月有監測數據以來的最低利率水平。 ②截至2023年9月末，居民部門槓桿率爲63.80%，同比依然上升了1.70個百分點。 ③概括來看，主要是穩定零售客群降低負債成本，差異化經營提高貸款議價能力。
財聯社1月24日訊（記者 梁柯志）隨着LPR重新定價和房地產政策調整、市場需求疲弱等因素影響，1月份以來，主流區域的首套房貸款利率迅速下降。
貝殼研究院監測顯示，2024年1月百城首套主流房貸利率平均爲3.84%，較上月降低2BP；二套主流房貸利率平均爲4.41%，與上月持平。1月首二套主流房貸利率較2023年同期分別回落26BP和50BP。
貝殼研究院市場分析師劉麗傑表示，整體看目前房貸利率處於歷史低位，是我們2019年1月有監測數據以來的最低利率水平。
與此同時，數據顯示，去年12月居民中長期貸款新增6348億元，同比少增403億元，環比少增869億元。居民貸款新增規模仍低於五年同期均值，中長貸延續疲弱，指向地產需求仍偏弱。
按揭貸款一直都是銀行優質資產和利潤大戶，面對歷史低位的息差，不少銀行基層人士表示無奈。
1月24日，華南某城商行分行行長對財聯社表示，今年息差壓力不減，信貸除國企穩住基本盤之外，將會更多傾向供應鏈金融、普惠金融，零售則主攻消費貸款，在持續降低負債成本基礎上，儘可能挖掘不同客群的息差空間。
地產市場復甦乏力，銀行不抱希望
實際上，過去一年，各地陸續出臺房地產支持政策，金融機構則配合首付降低、利率優惠等讓利、便利施策。
開源證券測算，以上市銀行爲例，受到存量房貸利率下調影響，2024-2025年利息收入分別減少1435億、1485億元，受到2024年年初LPR重新定價影響，上市銀行今明兩年分別減少利息收入348億和360億。其中，國有大行佔比在70%以上。
不過，市場復甦速度和程度遜於預期。
標普信評在1月22日發佈報告，截至2023年9月末，居民部門槓桿率爲63.80%，同比依然上升了1.70個百分點。預計2024年商品房銷售額將回落5%左右，因此個人住房貸款新增乏力，居民部門槓桿率會繼續保持穩定。
多位受訪銀行人士對財聯社記者表示，2024年對按揭貸款增量幾乎是不抱什麼希望。
前述城商行人士表示，考慮到市場情況，去年存量房貸調整完成之後，客戶流失和提前還款的情況減少。今年對按揭貸款的策略主要是穩定爲主，對新房銷售看法比較謹慎。
同時，預計房貸利率依然處於下降通道，對銀行息差產生壓力。
據廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，從近幾個月的情況來看，剛需和改善型購房的動力依舊不足，在這種情況下，降低首套房貸利率可能會成爲2024年一個比較普遍的選擇；同時，鑑於2023年三次調降存款利率，而同期5年期以上LPR僅下降10BP，這也爲2024年的降息打開了空間，預計2024年首套房貸的利率降幅將會更大。
銀行開門紅零售板塊主攻下沉市場
財信證券報告認爲，從地產銷售數據來看，去年12月百強房企銷售額同比-34.6%，同比降幅保持在年內高位。在樓市不景氣的大背景下，居民消費和購房意願處在低位。後續仍需進一步觀察各地房地產支持政策合力效果。
財聯社記者注意到，去年底開始的開門紅，各家銀行幾乎未有將按揭貸款作爲重要目標，但對息差收窄和利潤的擔憂都體現在了工作計劃中。
在2024年零售板塊開門紅啓動會上，浙商銀行行長張榮森強調確保任務完成的重要性：總行相關部門要搭建好有利於客戶基礎攻堅的考覈體系和客戶系統；要下沉一線，簽署責任狀，對分行要分片區專人督導。
在近期接受機構調研的上市銀行中，蘇農商行表示，今年將對不同區域內的機構進行差異化管理，加快零售轉型，進一步提升其在全行發展中的貢獻度；廈門銀行則表示，提升貸款佔生息資產比例，推動生息資產端平均收益率上升，擴大零售儲蓄存款，持續提升存貸款定價能力。
一些城農商行也聚焦對客戶、賬戶的留存和拓展力度，以此來穩定零售板塊客群。
近日，廣西北部灣銀行召開2024年“開門紅”綜合營銷啓動會，主要負責人表示要推動零售業務優先發展。大力開展代發工資、代收代付等專項營銷活動，推進“零售業務批量做”，做大個人負債業務；不斷做優零售資產業務、做強零售中間業務。
江西東鄉農商銀行在開門紅計劃中表示，要深化“成本意識”，着重加大核心存款營銷，持續壓降存款付息率；持續加大100萬元以下特別是30萬元以下貸款的投放力度，做好睡眠信貸客戶的喚醒和轉化。要高度重視資金業務，大力發展中間業務，確保經營利潤連續增長。
概括來看，主要是穩定零售客群降低負債成本，差異化經營提高貸款議價能力。