中國新華電視(08356)及要約人Shunleetat (BVI) Limite...
智通財經APP訊，中國新華電視(08356)及要約人Shunleetat (BVI) Limited聯合公佈，於2023年9月5日，簡國祥、賣方中國新華新聞電視網有限公司與該公司訂立具有法律約束力的條款書，當中訂明(其中包括)買賣協議及股份認購協議的主要條款及條件;現有可換股債券條款的建議修訂;及可換股債券A及可換股債券B的條款。董事相信，股份認購事項提供的新資金將解決公司的流動資金問題，且條款書項下擬進行的交易符合所有持份者的利益及長遠利益。
根據條款書，賣方將向簡國祥出售約11.886億股公司股份，相當於公司於本聯合公佈日期的全部已發行股本約29.3%，總代價爲約1664.07萬港元，相當於每股待售股份0.014港元。收購事項及股份認購事項並非互爲條件。
根據條款書，公司已有條件同意向簡國祥發行合共約16.67億股認購股份，股份認購價爲每股認購股份 0.012港元，總代價爲2000萬港元。所得淨額約1990萬港元，擬用於償還集團的尚未償還債務及用作集團的一般營運資金。
作爲完成股份認購協議的先決條件，公司須與賣方訂立第五份補充契據，以修訂現有可換股債券的若干條款;向賣方發行本金額爲約6412.79萬港元的可換股債券A，以抵銷逾期現有可換股債券利息;及發行本金額爲1624萬港元的可換股債券B，以抵銷結欠賣方(作爲集團服務供應商)的部分尚未支付廣播費。
由於僅股份認購事項完成，簡國祥將於約17.36億股股份中擁有權益，假設公司已發行股本(除配發及發行認購股份外)於本聯合公佈日期至股份認購事項完成期間概無變動，則相當於經配發及發行約16.67億股認購股份擴大後的已發行股本約30.3%。根據收購守則規則26.1，僅股份認購事項完成後，簡國祥須提出股份要約。
要約人由簡國祥全資實益擁有，將就此提出股份要約。每股要約股份現金0.014港元，較於最後交易日在聯交所所報收市價每股股份0.012港元溢價約16.67%。
由於收購事項及股份認購事項均已完成，簡國祥的持股量將增至約29.24億股股份，假設公司已發行股本(除配發及發行認購股份外)於本聯合公佈日期至股份認購事項完成期間概無變動，則相當於經配發及發行約16.67億股認購股份擴大後的已發行股本約51.1%。屆時，股份要約的接納將會成爲無條件。