久期財經訊，中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Company Limited，簡稱“中信證券國際”，標普：BBB+,R&I：A+,JCR：A+)擬發行首次以日元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)
條款如下：
發行人：CSI MTN Limited
擔保人：中信證券國際有限公司
擔保人評級：標普：BBB+,R&I：A+,JCR：A+
預期發行評級：BBB+/A+/A+(標普/R&I/JCR)
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於發行人的30億美元有擔保中期票據計劃
規模：日元基準規模
期限：3年期
初始指導價：1.00%-1.10%
交割日：2024年1月25日
到期日：2027年1月25日
日本銷售限制：僅限合資格機構投資者
其他條款：東京機構債券市場(TOKYO PRO-BOND Market)上市;最小面額爲1億日元;英國法
獨家全球協調人和聯席牽頭經辦人：中信證券
聯席牽頭經辦人：瑞穗證券(B&D)、中國銀行、交通銀行、中信銀行國際、建銀亞洲、民銀資本、華夏銀行香港分行、工銀亞洲、興業銀行香港分行、日興證券
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行