格隆匯1月4日｜大摩發表報告，將海底撈目標價從26港元下調至20港元，九毛九目標價從19港元下調至9港元，均維持“增持”評級，呷哺呷哺目標價從4.3港元下調至2.4港元，維持“與大市同步”評級。該行相信，該等股份目前受壓的估值，主要反映宏觀不確定性，但忽視個別企業經營改善及增長潛力。該行短期偏好海底撈，並見到九毛九長線價值。 該行指，社交平台搜尋數據顯示海底撈在去年最後兩個月的熱門程度，較去年6月及7月更爲強勁，與市場對海底撈作爲成熟品牌的認知有分別。九毛九去年開設逾130間太二酸菜魚及逾30間慫重慶火鍋廠，超出市場預期，整體分店網絡按年升28%，且今年有更多分店開業，將支持今年收入增長。海底撈亦已逐步恢復擴張。該行又預期，海底撈去年下半年至今年的盈利率將繼續超預期，其強勁資產負債表顯示或有潛在回購或增加派息可能。該行亦指，海底撈及九毛九在市盈率來看更具吸引力，九毛九在市盈增長率(PEG)及現金流折現模型(DCF)角度尤見吸引力，基於股價對比中期擴張目標有顯著折價。
大行评级｜大摩：下调海底捞及九毛九目标价 均维持“增持”评级
大行評級｜大摩：下調海底撈及九毛九目標價 均維持“增持”評級
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