機構預計核電後續將按照每年6-10臺常態化覈准節奏，延續快速發展趨勢。建議關注核聚變和核裂變的核心零部件供應商。
財聯社1月2日訊，今日早盤，核能核電板塊集體走高，截至發稿，常輔股份30CM漲停，寶色股份漲超14%，南方路機、尚緯股份、利柏特、合鍛智能漲停。
消息面上，12月29日，以“核力啓航 聚變未來”爲主題的可控核聚變未來產業推進會在蓉召開，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體正式宣佈成立。可控核聚變是解決人類終極能源問題的唯一路徑，同時對國防工業建設具有重要戰略意義。巨大的商業價值+戰略價值已驅動可控核聚變在技術、產業、資本等方面全面提速。會議表示，今年以來，國務院國資委啓動實施未來產業啓航行動，明確可控核聚變領域爲未來能源的唯一方向。
此外，12月29日，國常會決定覈准廣東太平嶺、浙江金七門核電項目。會議強調，要進一步加大核電產業創新發展支持力度，全面提升核電裝備及相關產業競爭力。招商證券表示，2019年起我國核電覈准提速，2020年至2022年分別覈准4臺、5臺、10臺，2023年維持高覈准量10臺，再次表明政策對核電發展的支持力度加強。預計未來一段時間保持每年6臺至10臺的核準節奏，假設單臺120萬千瓦機組投資額爲200億元，將帶來1200億至2000億元的年均建設投資，核電全產業鏈有望迎來高景氣週期。
核電是綠色能源，具備經濟性高、環境友好、發電穩定等優勢，建設核電是實現“碳中和”的重要方式。
中信證券指出，2022年以來國內核電機組項目加速覈准，其中2022年和2023年分別覈准10臺核電機組，在數量上創過去十年新高，同時單體機組容量均超1200MW，側面反映了國內對於核電產業發展的重視程度，預計在未來3—5年核電機組年均覈准數量有望達到10臺左右。
根據中國核能行業協會統計，單個核電機組從覈准到建設啓動再到投運往往需要6—8年，但對於零部件企業招標—交付—驗收時間週期普遍在3—5年，因此我們對於2020年前集中投建的6臺核電機組有望在2024年進行設備的集中交付驗收。根據中國核能行業協會數據，2022年國內核電主設備交付54臺，其中蒸汽發生器交付17臺，佔比超30%，是核電機組設備投資價值量最高的環節之一，在覈準機組數量保持穩定的前提下，壓力容器、特種電機、閥門、蒸汽發生器、燃料運輸容器等核心零配件企業或將迎來業績收穫期。
該機構表示，2023年作爲國內可控核聚變發展“元年”，隨着高溫超導技術持續突破，有望大幅提高磁約束聚變裝置點火條件，2024年或將迎來項目集中招投標，利好高溫超導磁體、偏濾器、真空腔體、射頻電源等核心零部件廠商大批量訂單落地；對於較爲成熟的三代核電機組，2024年有望迎來零部件集中交付驗證期，在持續穩定的核準保障下利好核心零部件廠商訂單和業績持續放量，另外四代核電機組完成商業化運行後，後續的各項進展也值得期待。建議關注核聚變和核裂變的核心零部件供應商。
國盛證券分析稱，2023年年內核電共覈准10臺機組。而在2022年，國家也在當年覈准10臺核電機組。我國首次連續兩年覈准10臺，表明我國核電已進入加速發展階段。當前，中國大陸現有在運核電機組55臺、覈准及在建核電機組32臺，我們預計核電後續將按照每年6-10臺常態化覈准節奏，延續快速發展趨勢。建議關注核電雙龍頭，中國核電和中國廣核。