金吾財訊 | 國元國際發研報指，康哲藥業(00867)3款創新藥地西泮鼻噴霧劑、替瑞奇珠單抗注射液、甲氨蝶呤注射液銀屑病均全部納入國家醫保目錄，罕見病用藥丁苯那嗪片以及新活素成功續約，本次5款產品新納入/繼續納入國家醫保，這些創新藥有望推動業績快速增長。
該行指，創新藥將推動業績快速增長，在黛力新、優思弗、波依定進入集採的情況下，2025年恢復到雙位數增長。該行預計公司2023-2025年EPS分別爲1.34、1.46、1.69元，該行給予公司目標價19.44港元，對應2024年PE爲12.0倍，較現價有42.73%的上漲空間，給予“買入”評級。