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永兴东润,来自福建厦门,赴香港上市获中国证监会「备案通知书」

永興東潤,來自福建廈門,赴香港上市獲中國證監會「備案通知書」

瑞恩資本RyanbenCapital ·  2023/12/07 12:53

根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成爲歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被“備案通知書”代替。

12月6日,中國證監會國際合作部發布關於Rookie International Holding Limited(永興東潤國際控股有限公司)境外發行上市備案通知書(國合函〔2023〕1869號)。根據中國證監會發布的境外上市備案情況表,永興東潤的申報類型爲間接境外上市,備案申報主體爲永興東潤服飾股份有限公司,備案接收日期爲2023年7月3日。中信證券、招銀國際爲其聯席保薦人,君合爲其境內律師。

備案通知書具體如下:

Rookie International Holding Limited(永興東潤國際控股有限公司):

你公司境外首次公開發行的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》等規定,我會對備案事項通知如下:

一、你公司擬發行不超過143,398,000股普通股並在香港聯合交易所上市。

二、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。

三、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。

四、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市,擬繼續推進的,應當更新備案材料。

本備案通知書僅對企業境外發行上市備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。

中國證監會國際合作部

2023年12月5日

根據港交所上市規則,企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交“備案通知書”,意味永興東潤已取得進行香港上市聆訊的前置要求,或很快在港交所進行上市聆訊。

永興東潤,於2023年6月23日在港交所遞交招股書,其上市主要中介團隊包括:中信證券、招銀國際爲其聯席保薦人;安永爲其核數師;君合、富而德爲其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、高偉紳爲其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利爲其行業顧問。

永興東潤,成立於2012年,爲大中華地區領先的全產業鏈童裝品牌運營商,產品組合面向包括嬰兒、幼童、小童、青少年整個兒童年齡段。根據弗若斯特沙利文報告,按2022年收入來看,永興東潤在大中華地區童裝品牌運營商中排名第7,也是2022年大中華地區排名第一的專營童裝品牌運營商;按童裝品牌數量(品牌收入達人民幣2億元以上的)來看,公司在大中華地區的童裝品牌運營商中排名第一。永興東潤取得NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Polo Ralph Lauren在大中華地區的授權,並直接從各個品牌合作伙伴獲得Tommy Hilfiger、Calvin Klein在中國內地的授權,授權涉及各個品牌的主要兒童服裝及配飾產品類別(其中,NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Tommy Hilfiger的授權屬獨家授權)。同時,公司是大中華地區上述部份品牌特定鞋類、服裝及配飾產品的授權經銷商。截至2022年12月31日,永興東潤擁有957家實體店(包括直營店、聯營店及加盟店在內),其中760家爲Rookie集合店、197家爲單品牌店。同時,公司在自有Rookie App、以及多個熱門第三方電商或社交平台上運營在線門店。

永興東潤,來自廈門,遞交招股書,擬香港IPO上市,中信、招銀國際聯席保薦

永興東潤招股書鏈接:

hkexnews.hk/app...

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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