根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。
12月6日,中国证监会国际合作部发布关于Rookie International Holding Limited(永兴东润国际控股有限公司)境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1869号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表,永兴东润的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为永兴东润服饰股份有限公司,备案接收日期为2023年7月3日。中信证券、招银国际为其联席保荐人,君合为其境内律师。
备案通知书具体如下:
Rookie International Holding Limited(永兴东润国际控股有限公司):
你公司境外首次公开发行的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:
一、你公司拟发行不超过143,398,000股普通股并在香港联合交易所上市。
二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
中国证监会国际合作部
2023年12月5日
根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味永兴东润已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。
永兴东润,于2023年6月23日在港交所递交招股书,其上市主要中介团队包括:中信证券、招银国际为其联席保荐人;安永为其审计师;君合、富而德为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、高伟绅为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利为其行业顾问。
永兴东润,成立于2012年,为大中华地区领先的全产业链童装品牌运营商,产品组合面向包括婴儿、幼童、小童、青少年整个儿童年龄段。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年收入来看,永兴东润在大中华地区童装品牌运营商中排名第7,也是2022年大中华地区排名第一的专营童装品牌运营商;按童装品牌数量(品牌收入达人民币2亿元以上的)来看,公司在大中华地区的童装品牌运营商中排名第一。永兴东润取得NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Polo Ralph Lauren在大中华地区的授权,并直接从各个品牌合作伙伴获得Tommy Hilfiger、Calvin Klein在中国内地的授权,授权涉及各个品牌的主要儿童服装及配饰产品类别(其中,NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Tommy Hilfiger的授权属独家授权)。同时,公司是大中华地区上述部份品牌特定鞋类、服装及配饰产品的授权经销商。截至2022年12月31日,永兴东润拥有957家实体店(包括直营店、联营店及加盟店在内),其中760家为Rookie集合店、197家为单品牌店。同时,公司在自有Rookie App、以及多个热门第三方电商或社交平台上运营在线门店。
永兴东润,来自厦门,递交招股书,拟香港IPO上市,中信、招银国际联席保荐
永兴东润招股书链接:
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根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成爲歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被“備案通知書”代替。
12月6日,中國證監會國際合作部發布關於Rookie International Holding Limited(永興東潤國際控股有限公司)境外發行上市備案通知書(國合函〔2023〕1869號)。根據中國證監會發布的境外上市備案情況表,永興東潤的申報類型爲間接境外上市,備案申報主體爲永興東潤服飾股份有限公司,備案接收日期爲2023年7月3日。中信證券、招銀國際爲其聯席保薦人,君合爲其境內律師。
備案通知書具體如下:
Rookie International Holding Limited(永興東潤國際控股有限公司):
你公司境外首次公開發行的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》等規定,我會對備案事項通知如下:
一、你公司擬發行不超過143,398,000股普通股並在香港聯合交易所上市。
二、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。
三、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
四、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市,擬繼續推進的,應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
中國證監會國際合作部
2023年12月5日
根據港交所上市規則,企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交“備案通知書”,意味永興東潤已取得進行香港上市聆訊的前置要求,或很快在港交所進行上市聆訊。
永興東潤,於2023年6月23日在港交所遞交招股書,其上市主要中介團隊包括:中信證券、招銀國際爲其聯席保薦人;安永爲其核數師;君合、富而德爲其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、高偉紳爲其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利爲其行業顧問。
永興東潤,成立於2012年,爲大中華地區領先的全產業鏈童裝品牌運營商,產品組合面向包括嬰兒、幼童、小童、青少年整個兒童年齡段。根據弗若斯特沙利文報告,按2022年收入來看,永興東潤在大中華地區童裝品牌運營商中排名第7,也是2022年大中華地區排名第一的專營童裝品牌運營商;按童裝品牌數量(品牌收入達人民幣2億元以上的)來看,公司在大中華地區的童裝品牌運營商中排名第一。永興東潤取得NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Polo Ralph Lauren在大中華地區的授權,並直接從各個品牌合作伙伴獲得Tommy Hilfiger、Calvin Klein在中國內地的授權,授權涉及各個品牌的主要兒童服裝及配飾產品類別(其中,NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Tommy Hilfiger的授權屬獨家授權)。同時,公司是大中華地區上述部份品牌特定鞋類、服裝及配飾產品的授權經銷商。截至2022年12月31日,永興東潤擁有957家實體店(包括直營店、聯營店及加盟店在內),其中760家爲Rookie集合店、197家爲單品牌店。同時,公司在自有Rookie App、以及多個熱門第三方電商或社交平台上運營在線門店。
永興東潤,來自廈門,遞交招股書,擬香港IPO上市,中信、招銀國際聯席保薦
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