久期財經訊，11月24日，新濠影匯酒店有限公司(STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED,簡稱“新濠影匯酒店”)子公司Studio City Finance Limited(簡稱“Studio City Finance”)發佈關於2025年到期的未償還6.000%優先票據STCITY 6 07/15/25(ISIN: US86389QAE26及USG85381AE48)現金要約的提早投標和上調要約投標報價金額的結果的公告。
Studio City Finance已選擇修訂要約收購，將受要約收購約束的票據本金總額從75,000,000美元增加至100,000,000美元(經修訂的“最大投標金額”)，要約收購的所有其他條款和條件保持不變，並在2023年11月9日的收購要約(“收購要約”)中進行了描述。本公告中使用但未在此定義的大寫術語具有購買要約中賦予的含義。
提早投標期限於2023年11月22日下午5:00(紐約時間)截止(以下簡稱“提早投標日”)。截至提早投標日，已收到(且未有效撤回)票據本金總額317,461,000美元的有效投標書。
在收購要約中“要約——要約條件”中規定的一般條件得到滿足或由Studio City Finance豁免(視情況而定)的前提下，Studio City Finance預計將在提早投標日前接納購買根據要約有效投標(但未有效撤回)的票據，總本金金額等於最大投標金額。Studio City Finance接受的與提早投標日有關的票據的結算預計將於2023年11月28日(“提前付款日期”)進行。在提前付款日期購買的票據金額將根據購買要約中所述的按比例分配程序確定，但不得超過最大投標金額。預計票據將根據約30.3%的按比例分配係數被接受。
撤回截止日期已過，且未延期。除非公司根據適用法律被要求延長撤回權，否則根據要約提交的票據不得再撤回。
要約將於2023年12月8日下午5:00(紐約時間)截止，除非延期或提前終止(該時間和日期可能會延長，稱爲“截止時間”)。然而，由於Studio City Finance打算根據要約的條款和條件，在提前付款日期接受購買最大投標金額，因此將不接受在截止時間之前對票據的進一步投標。
Studio City Finance已聘請德意志銀行新加坡分行擔任要約的獨家交易商經辦人。Studio City Finance已聘請Kroll Issuer Services Limited擔任要約的投標和信息代理人。