格隆匯11月13日｜國信證券研報指出，維持貝殼-W(2423.HK)“買入”評級，預計2023-25年經調整淨利潤爲88/82/83億元，每股收益爲2.34/2.18/2.21元。公司Q3業績保持平穩，存量房收入基本穩定，新房業務受市場環境影響收縮，家裝家居和租賃住房業務收入高增。 截至2023Q3末，公司門店有4.3萬家，同比+4%，環比持平；經紀人有42.9萬人，同比+7%，環比-1%。活躍門店和經紀人佔比分別爲95%和93%，均環比微降。2023Q3公司APP移動月活用戶4920萬人，同比+16%，環比+2%，購房者關注度仍在提升，但觀望情緒較重。
研报掘金丨国信证券：存量房收入基本稳定 维持贝壳-W“买入”评级
研報掘金丨國信證券：存量房收入基本穩定 維持貝殼-W“買入”評級
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