11月6日,永和股份獲太平洋買入評級,近一個月永和股份獲得4份研報關注。
研報預計公司2023年1-9月實現營業收入32.29億元,同比增長18.69%,實現歸母淨利潤1.62億元,同比下降28.86%。其中,三季度公司實現營業收入11.49億元,同比增長20.31%,歸母淨利潤0.52億元,同比減少42.86%。預計公司2023/2024/2025年EPS分別爲0.63元、1.73元、2.16元。研報認爲,含氟高分子材料銷量持續增長,尤其是FEP等優勢產品新增產能持續釋放,該板塊1-9月實現銷售1.89萬噸,同比增長81%;實現收入9.81億元,同比增長15.5%。製冷劑行業復甦乏力成爲業績的主要拖累因素,高庫存去化較慢且2023年行業敞口銷售導致製冷劑產品價格上漲乏力,公司氟碳化學品總體實現收入下滑28.6%。新建產能儲備豐富,支撐公司未來持續成長。
風險提示:產品價格下跌、需求下滑、項目推進不及預期等。