11月6日,匯成股份獲上海證券買入評級,近一個月匯成股份獲得2份研報關注。
研報預計2023年第三季度公司營收8.95億元(同比+28.25%)、歸母淨利潤爲1.42億元(同比-0.17%);2023Q3單季度公司營收3.38億元(同比+43.20%,環比+7.07%),歸母淨利潤0.60億元(同比+20.52%,環比+7.70%)。受益於DDIC行業有望由衰退轉爲增長、產業轉移進程加速和公司募投項目的投產,上海證券上調公司2023-2025年歸母淨利潤預測至2.01/2.55/3.05億元,對應PE分別爲44/35/29倍。研報認爲,封測端格局優於設計端,有望充分受益於DDIC市場逐步恢復。公司順應產業轉移趨勢進行產能擴張,持續佈局OLED與車載顯示市場,向高端進發。
風險提示:下游需求不及預期,市場競爭加劇,國際貿易摩擦加劇。