11月3日,禾信儀器獲國元證券買入評級,近一個月禾信儀器獲得1份研報關注。
研報預計公司2023-2025年營收4.0/5.5/7.1億,增速分別爲43.6%/35.9%/29.3%;由於質譜領域研發投入大及新產品技術宣傳需求,下調歸母淨利潤爲-64.5/-31.0/-5.4百萬元;EPS爲-0.9/-0.4/-0.1元/股,對應PE爲-36.9/-76.6/-444.0。研報認爲,公司2023年上半年新簽訂單1.6億,業務持續恢復,高端質譜儀技術領域不斷突破、新產品的持續推出,臨床質譜、實驗室儀器領域的大力開拓,疊加廣闊進口替代空間。
風險提示:臨床質譜等新領域拓展不及預期風險、新技術研發風險、行業政策風險等。