11月1日,我愛我家獲國聯證券買入評級,近一個月我愛我家獲得25份研報關注。
研報預計,公司2023-2025年營業收入分別爲119.81/150.69/166.19億元,同比增速分別爲2.63%/25.78%/10.29%,3年CAGR爲12.50%;歸母淨利潤0.50/2.96/3.91億元,同比增速分別爲扭虧/488.23%/32.01%。EPS分別爲0.02/0.13/0.17元/股。鑑於公司A股市場作爲唯一地產經紀企業的獨特優勢以及業務成長性,未來整體估值有望提升,以分部估值法,我們給予公司目標價3.69元。研報認爲,公司深耕房地產經紀,搭建科技型全國性服務平台增強公司競爭力。市場需求不斷攀升,房屋租賃及服務市場機構化率提升空間大。二手房經紀與新房銷售聯動,助力公司提升經紀業務競爭力。房屋資產管理規模不斷擴大,有望成爲新業績增長點。
風險提示:房地產市場恢復不及預期;存量房和房屋租賃業務擴張不及預期;數字化轉型不及預期。