洢人壹方控股(08305)發佈公告,於2023年10月31日,公司與配售代理訂立配售協議,公司已有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準按每股配售股份0.072港元的價格向承配人配售最多2.1億股配售股份,而承配人及其實益擁有人均須爲獨立第三方。
配售價每股配售股份0.072港元較股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.066港元溢價約9.1%。假設公司於本公告日期直至完成期間的已發行股本並無任何變動,配售股份最高數目2.1億股相當於公司於本公告日期的現有已發行股本20%及公司經配發及發行配售股份擴大的已發行股本約16.67%。
待完成後並假設全部配售股份經配售代理成功配售,所得款項淨額估計約爲1470萬港元,相當於每股配售股份淨髮行價約0.070港元。該集團擬將配售事項所得款項淨額約780萬港元用作償還銀行借款及約690萬港元用作集團一般營運資金。