10月31日,神州資訊獲國聯證券增持評級,近一個月神州資訊獲得3份研報關注。
研報預計2023-2025年神州資訊營業收入分別為124.19/138.07/155.83億元,對應增速分別為3.49%/11.18%/12.87%,歸母淨利潤分別為3.08/4.69/6.33億元,對應增速48.96%/52.47%/34.86%,EPS分別為0.31/0.48/0.64元/股,3年CAGR為45.23%。鑑於公司是領先的金融數位化轉型合作夥伴,受益於銀行數位化轉型進程加快,參考可比公司估值,給予公司2024年PE估值28倍,6個月目標價為13.35元。研報認為,公司金融科技戰略持續推進,金融行業實現營業收入32.64億元,同比增長6.15%,其中金融軟服收入20.59億元,同比增長21.20%。金融行業簽約淨額達到32.77億元,同比增長7.24%,其中金融軟服簽約淨額達到22.7億元,同比增長20.94%。公司在手訂單充足,金融軟服已簽未銷18.5億元,同比增長30.43%。
風險提示:系統性風險,市場競爭加劇風險,產品和技術不及預期,下游需求不足風險。