10月31日,中國中冶獲中國銀河推薦評級,近一個月中國中冶獲得3份研報關注。
研報預計公司2023-2025年營收分別爲6918.77億元、8001.90億元、9182.25億元,分別同增16.41%、15.65%、14.75%,歸母淨利潤分別爲120.84億元、141.62億元、164.63億元,分別同增17.64%、17.19%、16.25%,EPS分別爲0.58元/股、0.68元/股、0.79元/股,對應當前股價的PE分別爲5.68倍、4.84倍、4.17倍。研報認爲,公司業績增長較爲穩健,新簽訂單增速有所放緩。海外訂單高增長,“一帶一路”市場多點突破。公司海外業務有望受益於“一帶一路”高質量發展實現新突破。
風險提示:訂單落地不及預期的風險;應收賬款回收不及預期的風險。