10月30日,東方日升獲中郵證券增持評級,近一個月東方日升獲得5份研報關注。
研報預計2023-2025年公司歸母淨利潤分別為17.66/22.67/29.69億元,對應2023-25年公司PE分別為11.68x/9.10x/6.95x。研報認為,公司前三季度元件出貨確認收入約14.4GW,單Q3實現出貨確認規模6.1GW,實現明顯增長,截止2023年中,公司電池、元件產能分別為15、25GW,後伴隨金壇4GWHJT、寧海5GWHJT以及滁州10GWTOPcon的逐步投產落地,公司電池產能有望接近35GW,元件配套產能將超40GW,有望進一步助推公司出貨提升。
風險提示:光伏裝機需求不及預期;技術降本進度不及預期。