10月30日,利元亨獲安信證券增持-A評級,近一個月利元亨獲得5份研報關注。
研報預計2023年-2025年收入為63.13、78.60、88.28億元,同比增速分別為50.17%、24.50%、12.32%,淨利潤分別為0.71、2.73、3.87億元,同比增速分別為-75.47%、282.35%、36.75%,對應估值73X/19X/13X。研報認為,公司業績實現扭虧為盈,降本增效成果顯著。展望未來,公司一方面持續開拓鋰電設備海外市場,另一方面切入光伏設備領域,HJT整線工藝設備研發佈局穩步推進,有望打開公司成長天花板。
風險提示:電池廠擴產低於預期,公司研發進度不及預期,公司新客戶開拓不及預期,市場競爭加劇,費用投入超預期。