10月30日,坤恒順維獲安信證券買入評級,近一個月坤恒順維獲得6份研報關注。
研報預計公司2023-2025年的收入分別爲3.04/4.21/5.78億元,歸母淨利潤分別爲1.10/1.51/2.03億元。研報認爲,坤恒順維是我國高端無線電測試測量領域的先行者,當前正在進行客戶體系+產品矩陣+商業模式的全面升級,公司產品專注高端市場,研發投入保持高強度,持續推出新產品,打開市場空間,驅動業績中長期增長。考慮到估值切換和公司成長路徑的進一步清晰,我們維持買入-A的投資評級,6個月目標價爲78.6元,相當於2023年60倍的動態市盈率。
風險提示:1)新產品研發進展不及預期的風險;2)上游原材料和器件供應受限的風險;3)市場、渠道開拓不及預期的風險;4)下游市場需求不及預期的風險。