10月30日,紫光國微獲安信證券買入評級,近一個月紫光國微獲得5份研報關注。
研報預計公司2023-2025年淨利潤分別爲27、34及41億元。研報認爲,公司是我國特種IC領域龍頭企業,並不斷通過“拓品類+拓下游”方式持續開拓自身能力邊界,當前在航天航空領域市佔率較高,而在我國信息化建設及國產替代加速推進背景下,有望持續保持快速增長;同時伴隨在高速射頻模數轉換器系列芯片及配套時鐘系列芯片、新型高性能視頻處理器系列芯片領域的持續突破,長期發展動力充足。給予24年25倍pe,對應6個月目標價100元。
風險提示:特種集成電路訂單不及預期;智能安全芯片訂單不及預期。