10月30日，粵高速A獲國聯證券增持評級，近一個月粵高速A獲得3份研報關注。
研報預計公司2023-2025年營業收入分別爲48.89/51.86/54.03億元，同比增速分別爲17.27%/6.10%/4.17%；歸母淨利潤分別爲16.05/17.39/18.54億元，同比增速分別爲25.67%/8.36%/6.60%；3年CAGR爲13.23%，EPS分別爲0.77/0.83/0.89元。鑑於公司路產區位優勢顯著，並保持高分紅政策，參照可比公司估值，我們給予公司2024年11倍PE，目標價9.13元。研報認爲，公司業績持續回升，Q3歸母淨利同增12.8%，並且公司保持高分紅政策，股息率具有明顯優勢。
風險提示：車流量增速不及預期；改擴建投入超預期；收費政策變化。
