來源：證券時報
作者：鍾恬
自動售貨機經營商$友寶在線 (02429.HK)$已於10月27日結束招股，將於11月3日登陸港交所主板，屆時將成爲“港股無人零售第一股”。友寶在線於2016年2月在新三板掛牌，隨後於2019年3月摘牌，之後開啓衝刺港交所之路。
近期港股IPO市場出現回暖跡象，更有多家機構預測港股IPO市場有望年底重返全球前五位。在此背景下，正在衝擊港股上市的新三板摘牌公司也頻頻傳來新進展，其中喜相逢將於下週一啓動招股，名品世家擬摘牌新三板後或將啓動港股上市，宜搜科技、美中嘉和、乒乓響等則還在候場中。
友寶在線將於11月3日上市
按照安排，友寶在線10月24日起至10月27日招股，預計11月3日在港交所掛牌上市。友寶計劃在本次IPO中發行2257.65萬股股份。其中，225.8萬股作香港公開發售，2031.85萬股股份作國際發售。發行區間爲每股9.4港元至11.4港元。
友寶在線的招股文件顯示，此次IPO募資所得約80.0%將用於擴大點位網絡覆蓋面及滲透率，計劃在中國內地的一線、新一線、二線及三線城市的學校、工廠、餐廳、辦公場所、公共場所及其他優質場所等不同消費場景增加點位數目;約5.0%將用於進一步發展運營能力以及通過在中國內地各地建設及升級倉儲及/或物流系統以增強倉儲存貨管理能力;約7.0%將用於進一步發展研發能力以及提升運營系統及自動售貨機的技術;以及約8.0%用於營運資金和其他一般公司用途。
值得一提的是，友寶在線此次IPO引入4名基石投資者，其中奈雪的茶(02150.HK)認購約6191萬港元(包括交易佣金費用等)、商湯(00020.HK)通過SensePower認購約2722萬港元、魏晉兵認購約1563萬港元、馬六甲網絡科技認購1078萬港元的發售股份(包括交易佣金費用等)。此前，友寶在線已在一級市場中獲得螞蟻集團、春華資本、建銀國際、國信能源基金、海爾集團等機構的投資。螞螞蟻集團在2018年和2019年對友寶在線進行過兩輪戰略投資，僅在2019年就領投了友寶在線16億元的融資。IPO前，螞蟻集團持有友寶16.68%的股份，爲最大外部投資方。
友寶在線是中國內地最大的無人零售經銷商，截至2023年6月30日，公司在全國28個省級行政區、157個城市擁有超61888個自動售貨機點位，其中有87.3%的點位集中於一線、新一線和二線城市。截至2023年6月30日，累計可識別交易用戶數約3.55億名、完成約54億筆交易。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年的商品銷售總額來計算，友寶在線佔中國內地自動售貨機運營商行業7.4%的市場份額 。以交易商品總額和網絡規模計算，2019年至2022年，友寶在線在中國內地無人零售行業均排名第一。
在運營網絡方面。截至2023年6月30日，友寶在線已運營106個倉庫和212個分揀中心，並與13個知名國際快消品品牌開展戰略合作。截至同日，公司的車隊擁有372輛自有車輛和約900名運營人員。而在2021年，公司利用現有倉庫推出共享倉服務，利用高密度、低庫存的“小型倉庫”模式，爲商品批發客戶提供更高效靈活的服務，助其降低倉儲成本。
業績方面，招股書顯示，2020年、2021年、2022年及2023年上半年，友寶在線分別產生淨虧損11.84億元、1.88億元和2.83億元及1.47億元，三年半時間內淨虧損18.02億元。
喜相逢下週一啓動招股
在友寶在線結束招股之後，$喜相逢集團(臨時代碼) (810192.HK)$於10月27日召開上市發佈會，並將於下週一(10月30日)開始招股。
喜相逢是一家知名汽車零售商，主要通過在中國的自營銷售網點提供汽車融資租賃服務，主營業務包括汽車零售及融資，以直接融資租賃的方式出售大部分非豪華汽車，以及汽車相關業務，主要提供汽車經營租賃服務以及其他汽車相關服務。公司建立了廣泛銷售網絡，銷售網點主要位於中國二線城市、三線及以下城市。至2023年10月20日，公司在中國25個省及直轄市經營77間銷售網點。
喜相逢創始人、董事會主席兼首席執行官黃偉爲該公司控股股東，黃偉控制的明珠資本、Precious Luck、Happy Gain及Southern Fortune合計持有該公司已發行股本約31.18%。滴滴出行通過Hit Drive持股6.83%。
根據灼識諮詢報告，就直接融資租賃的交易量計，喜相逢名列第4位及於2022年在中國的市場份額約爲4.1%。就所有零售汽車融資租賃公司的零售汽車融資租賃交易量(包括直接融資租賃及售後回租)計，該公司名列第19位及於2022年在中國的市場份額約爲0.7%。
喜相逢曾於2015年12月在新三板掛牌，隨後於2016年12月摘牌。摘牌之後，喜相逢自2019年以來曾七次向港交所遞表，前六次遞表均失敗。其最終於2023年10月25日通過港交所聆訊，根據中國證監會備案通知書，喜相逢集團最多發行不超過1.375億股普通股。
業績方面，2020年至2022年，喜相逢實現收益分別約爲7.50億元、11.71億元、11.42億元人民幣;同期，實現期間利潤分別約爲1025.3萬元、3068.7萬元、7708.2萬元人民幣。
10月11日，新三板知名公司名品世家發佈《擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的提示性公告》，稱根據公司戰略發展需要，爲實現公司及全體股東利益的最大化，擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。業內人士認爲，名品世家此次摘牌新三板之後，或將啓動前往港交所主板上市的計劃。名品世家近三年的財務數據已滿足港交所主板上市條件，如果名品世家後續能在港股主板上市，將獲得更多的融資渠道，有助於支持公司的擴張和發展計劃。
名品世家是一家專門從事酒類連鎖終端建設和運營的企業，以酒類批發業務爲基礎，以特許經營爲主要模式，與茅台、五糧液、瀘州老窖、國臺、仁懷醬酒集團、天鵝莊等在內的國內外知名酒企和酒莊合作，經營法國皇家、澳洲澳波、西班牙鷺沙等系列原瓶進口葡萄酒，產品涵蓋名優白酒、葡萄酒、白蘭地、黃酒、進口啤酒等酒種，其於2016年成功掛牌新三板。
2020年至2022年，名品世家的營業收入分別爲10.2億元、13.4億元、10.5億元;扣非後淨利潤分別爲0.79億元、1.2億元、0.85億元。今年上半年，公司實現營業收入6.3億元，扣非後淨利潤0.56億元。
此外，宜搜科技、美中嘉和、乒乓響等已從新三板摘牌的公司也在衝擊港股上市。其中，宜搜科技曾於2017年在新三板上市，後來又在2019年摘牌。宜搜科技致力於應用基於人工智能推薦技術的多種“數據與人連繫”場景，公司經營四條業務線，涵蓋數字閱讀平台服務、數字營銷服務、網絡遊戲發行服務及其他數字內容服務。上海盛大、軟銀、金河資本等均爲宜搜科技的股東。本次申請上市，公司擬募集資金用於提高研發能力、提高作爲獨立第三方數字閱讀平台的實力、擴大數字營銷服務、重啓網絡遊戲發行服務、營運資金及一般企業用途。
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