格隆匯10月9日|中泰證券研報指出,聯創電子(002036.SZ)車載光學持續放量,有望帶動公司盈利優化。公司爲ADAS鏡頭/模組領先廠商,與蔚來、T客戶、比亞迪、Mobileye、英偉達、海外Tier1等緊密合作,核心客戶蔚來7月銷量創歷史新高,23H2合肥工廠投產爬坡也將爲車載光學放量增長提供有效保障。 此外,爲縮短北美客戶交付週期,公司計劃於墨西哥建廠,產能配套疊加良率優勢,公司有望在T客戶拿下更多份額,同時還可利用海外資源優勢挖掘北美潛在客戶。車載光學毛利率較高,業務持續放量有望帶動公司盈利優化。 考慮到傳統觸顯業務、手機模組業務承壓,該行下調此前盈利預測,預計2023-25年公司歸母淨利潤-0.3/2.3/4.3億元(2023-24年對應前值爲5.0/9.0億元),對應2024-25年PE爲45/24倍,維持“買入”評級。
研报掘金丨中泰证券:联创电子车载光学持续放量,维持“买入”评级
研報掘金丨中泰證券:聯創電子車載光學持續放量,維持“買入”評級
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