來源：財聯社
北京時間9月13日凌晨，$蘋果 (AAPL.US)$即將舉行新品發佈會。由於華爲新機的回歸與熱銷，這對老對手將再次在秋季迎來“正面交鋒”。
近日，財聯社記者線下走訪廣州、深圳的蘋果、華爲旗艦店發現，華爲手機熱度持續攀升，預定新發售的Mate 60 Pro至少需要一到兩週才能到貨，有經銷商向記者表示，目前華爲Mate 60 Pro系列現貨需加價1300元起購買。蘋果方面則保持一貫的神祕作風，線下門店工作人員表示對新機“一無所知”，店內顧客多以維修、觀望居多，經銷商方面則已經開始了蘋果新機的預定。
品牌商們火藥味十足，有果鏈上市公司透露，即將進入旺季，目前公司訂單飽滿。對於蘋果華爲新品”交鋒“，受訪的多位廠商表示，儘管華爲手機銷售火爆，但華爲此前產品銷量基數較低，且目前產能有限。跟蹤手機鏈十餘年的Counter point分析師Ivan Lam告訴記者，蘋果仍將在單價600美元以上的市場份額中占主導地位。
在此情景下，Ivan Lam進一步表示，果鏈與華爲手機鏈有許多共同供應商，一些重合供應商受益最大。據記者梳理，重合的廠商主要有$京東方A (000725.SZ)$、$藍思科技 (300433.SZ)$、$德賽電池 (000049.SZ)$、$領益智造 (002600.SZ)$、$鵬鼎控股 (002938.SZ)$等。
華爲持續缺貨 蘋果未透露新品細節
華爲Mate 60 Pro沒有任何預兆的發佈後，蘋果官方在次日凌晨火速公佈了將於北京時間9月13日凌晨1點舉辦新品發佈會，並以“好奇的心，留給9月13日”爲標題，頗值得玩味。
眼下，蘋果新機發售在即，記者走訪的廣深地區多家線下店仍難看出“迎新”氛圍。在廣州天環廣場蘋果官方直營店，趁着週末前來進行產品體驗、諮詢新機消息、打算舊機換購的人不在少數，但顧客觀望意濃。
一位工作人員稱，其實最近來買iPhone14的多數是個人手機壞了或送禮，不是特別無奈的情況下一般不會在這時候來買，能等還是會等iPhone15出來再決定，“按往年來看，新機發布之前都還是比較淡。”
對於iPhone15的情況，店員表示，暫不清楚新機報價、何時開售及到貨，一切等發佈會之後才有消息。可以提前預定，但只能通過公司的名義預留。
華強北一位經銷商告訴記者，目前已開始蘋果新機預定，定金500元，後續直接從售價中抵扣。問及今年是否會加價，該經銷商表示需要視蘋果新機發售後的市場反饋再定。
另一方面，華爲新推出的Mate60、Mate60 Pro等銷情持續火爆。上述經銷商告訴記者，計劃蘋果新機少量備貨，現在的資金基本上都用於華爲新款機進貨。“都在搶貨，而且都是溢價銷售，華爲Mate 60 Pro12GB+512GB版本售價8299-8399元不等（官網售價6999元）”。
華爲的高溢價與其官方渠道普遍缺貨有關。記者於週末在廣州天河華爲授權體驗店看到，店內人頭攢動，等候體驗Mate 60系列新機的人擠滿了展臺，亦有不少顧客進店直奔下單，工作人員忙碌不暇，喊到“預訂是目前能拿到貨的最快方式”，轉頭連忙回應顧客拋出的“Mate 60 有現貨嗎”“樣機在哪兒”“預訂多長時間到貨”等各式提問。
“多久能拿到貨不確定。整個廣州預定的已經幾萬人了，所以到的貨會優先滿足前面預定的客戶。”店員表示道。
深圳萬象天地的華爲旗艦店亦是類似場景。上週末，一位現場工作人員告訴記者，目前到貨時間未定，但至少需要1-2周。華爲官網顯示，Mate 60 Pro系列預定後預計於9月17日前完成發貨。9月8日新發售的Mate X5熱度亦高，“發售當天早上9點多就開始有人在門口排隊，圍了一圈又一圈，雖然具體價格沒出，但大家都直接下了定金，目前我們這裏的預定名額已經沒有了。”上述人士表示道。
重合供應商受益最大
從各方的提前爆料來看，蘋果本次發佈會即將推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。主要的變化有采用Type-C接口、iPhone 15 Pro Max搭載潛望式鏡頭、全系列採用靈動島等。
新品發售在即，“果鏈們”也傳遞繁忙氣息。
蘋果手機最大代工廠$富士 (FUJIY.US)$康仍在大力招工，一位勞務中介告訴記者，目前入職鄭州港區富士康仍可獲得返工費6000元，日常薪資待遇23.5元/小時。$環旭電子 (601231.SH)$證券部人士向財聯社記者表示，目前已經進入銷售旺季，“接下來每個月預計營收都會環比上升”。鵬鼎控股證券部人士也告訴記者，目前公司產線飽滿。
不過，華爲新機的熱銷也令市場對於蘋果新機的銷售情況產生擔憂。“我們預期Mate 60系列和X系列旨在測試市場反應並及時調整生產計劃，同時在iPhone 15系列發佈之前搶佔消費者心智。”Ivan Lam向記者表示。
此前沉寂已久的華爲鏈企業受品牌端影響熱度不斷攀升。前兩週，$利和興 (301013.SZ)$股價漲幅超30%，財聯社記者以投資者身份從利和興證券部獲悉，公司主要給華爲提供檢測設備。前兩週股價漲幅超12%的藍思科技證券部人士表示，藍思科技與華爲合作多年。此外，產業鏈中$冠石科技 (605588.SH)$4連板，$榮聯科技 (002642.SZ)$2連板。
不同於排隊漲停的華爲產業鏈，蘋果股價上週累計下跌近6%，$立訊精密 (002475.SZ)$上週股價下跌超10%。
不過，多位受訪人士認爲，華爲新機的熱銷最終對於產業鏈的影響仍待觀測。同時供貨蘋果及華爲的德賽電池證券部人士向以投資者身份致電的財聯社記者表示，下半年確爲需求旺季，但華爲手機由於此前銷售基數較低，對公司能產生的影響有限。“果鏈”企業環旭電子證券部方面表示，公司並未供貨華爲，華爲新機銷售時間不長，用戶反饋不多，是否影響客戶銷量需看市場反饋，公司生產經營目前沒有特別大波動。“我們預計短期內（蘋果手機銷量）可能不會有那麼大的影響，因爲蘋果是個全球化的公司。”該人士進一步表示道。
據TechInsights預測，華爲智能手機今年出貨總量預計將達到3500萬部，同比增長36%。預計到年底，華爲Mate 60 Pro在中國的出貨量將超過100萬部。但Ivan Lam表示， 蘋果15系列的備貨量目前在大約8000萬臺左右，蘋果仍將在600美元以上的市場份額中占主導地位。
一面是龍頭地位穩固的蘋果，一面是突破不斷的華爲，產業鏈將來會走向何方？Ivan Lam告訴記者，無論是華爲還是蘋果，都以供應鏈管理高效著稱，並選擇領先的器件模塊供應商。因此，它們的毛利基本相當，都有着良好的保障。果鏈與華爲手機鏈有許多共同供應商，一些重合供應商可能會受益（於華爲及蘋果新機發布）並提高業績。
編輯/jayden