來源:金十數據
①股票超額認購倍數爲6倍,表明需求強勁;②Arm強調其在手機市場以外的超強增長空間;③IPO將於週三定價,股票於次日開始交易
據知情人士透露,$Arm Holdings (ARM.US)$在與投資者會面後,考慮提高IPO的價格範圍,將定價設在每股47-51美元的頂部或更高,尋求超過545億美元的估值,但最終決定尚未作出。Arm將是今年全球最大規模的上市。
此前消息稱,Arm計劃籌集48.7億美元資金,以每股47-51美元的價格發行9550萬股美國存托股票。如果上調定價區間,表明路演期間投資者對其股票的需求強勁。
知情人士稱,這家軟銀集團旗下的芯片設計公司股票發行的認購倍數約爲六倍。該公司預計將在週三對進行定價,股票將於次日開始交易。據稱,鑑於軟銀希望在IPO後保留90.6%的股份,Arm不會發行更多股票。
迄今爲止,Arm尋求的估值較軟銀上個月收購願景基金尚未持有的25%股份時的640億美元有所下降,但仍比去年嘗試以400億美元出售給英偉達時更高。該交易當時因反壟斷監管機構的反對而終止。
Arm已簽約許多主要客戶作爲其IPO的基石投資者,包括蘋果、英偉達、Alphabet、AMD、英特爾和三星電子。
Arm上週啓動了IPO路演,試圖讓投資者相信,它除了在手機市場佔據99%的份額之外,還有其他領先的增長空間。
Arm週四在紐約告訴潛在投資者,其在雲計算市場中僅佔10%的份額,因此還有更大的擴展空間,在人工智能的推動下,預計到2025年將以每年17%的速度增長。另外,其在汽車市場佔據41%的份額,預計將增長16%,而移動市場預計僅增長6%。
全球經濟放緩期間,移動設備需求疲軟導致Arm的收入停滯不前。截至3月底的12個月內,它的總銷售額總計26.8億美元,與前一年的27億美元相當。
Arm還告訴投資者,佔其收入大部分的特許權使用費自20世紀90年代初開始收取以來一直在累積。最新財年的特許權使用費收入爲16.8億美元,高於前一年的15.6億美元。
編輯/Corrine