兴业证券研报指，2023H1，保利置业集团(00119)实现营收156.39亿元，同比下降16.4%；毛利润39.40亿元，同比下降25.5%。上半年公司结转金额为145.89亿元，同比下降18.0%，主要因较大比例交付集中在下半年。随着一二线城市陆续落实“认房不认贷”，有利于释放刚需和改善型需求，公司有望受益。

2023H1，公司实现合约销售金额374亿元，同比增长127%，销售金额进入克而瑞榜单第24名；其中长三角和大湾区合约销售金额贡献达71%，带动合约销售均价同比增长32%。期内，公司回笼签约金额达359亿元，对应回笼率达96%，资金周转状况良好。

该行指，公司合约销售逆势增长、土储结构优化、融资渠道通畅且成本低，该行预计随着下半年竣工交付，全年业绩仍有望保持稳健。维持“买入”评级，目标价2.85港元。