格隆匯8月16日｜浙商證券15日研報指出，麒盛科技(603610.SH)23Q2表現超預期，判斷經營利潤率提升的主要因素是產能利用率提升帶來的規模效應。公司是全球智能電動牀代工龍頭，國內自主品牌持續開拓，有較好的中長期成長邏輯，短期訂單拐點顯現、Q3預期更優。維持“買入”評級。 公司海外需求逐步恢復，國內自主品牌零售業務開拓順利。分渠道來看，23H1境外收入13.93億(+5.3%)，佔主營收入比例94.31%；國內業務收入0.87億(+33%)、前期國內渠道市場推廣效益持續顯現。 公司海外伴隨下游客戶終端需求恢復(22Q4/23Q1/23Q2 TSI 收入分別-13%/-3%/+5%)，公司訂單穩步恢復。22Q2開始因外需壓力較大、公司核心客戶下單意願驟降，該行認爲低基數效應+訂單到驗收一定的滯後性，23Q3公司收入增長預期更爲靚麗。
研报掘金丨浙商证券：麒盛科技Q2表现超预期，Q3预期更优，维持“买入”评级
研報掘金丨浙商證券：麒盛科技Q2表現超預期，Q3預期更優，維持“買入”評級
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