格隆匯7月31日丨華鑫證券30日研報指出,寶萊特(300246.SZ)上半年監護儀業務有海外訂單週期波動影響,但國內需求繼續推動增長,其中Q1有疫情管控放開後的ICU建設訂單需求刺激,Q2國內醫院建設需求繼續保持增長。公司在終末期腎臟病領域已構建起血液透析和腹膜透析兩大技術平台,其中在血透透析領域,公司通過外延併購陝西三原富生、蘇州君康的收購,實現血液淨化耗材的全國佈局。 政策推動血液透析穩定增長和國產化加速,血液透析機將繼續放量。隨着我國人口老齡化程度不斷加深,腎病患者人數不斷增長,根據全國血液淨化病例信息登記系統最新統計數據,2022年底我國接受血液透析治療的患者人數已達到84.43萬人,近十年年均複合增長率達到13%。 該行預測公司2023-2025年收入分別爲14.71、16.63、18.63億元,EPS分別爲0.25、0.37、0.45元,當前股價對應PE分別爲46.8、31.8、26.1倍。政策推動下,國內血液透析機的國產化步伐加快,血液透析市場將迎來穩健增長,首次覆蓋,給予“買入”投資評級。
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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