近期國內政策利好頻出，市場交易情緒亢奮，港股科技板塊自上週開始強勢反彈。截至2023年7月31日10:18, 港股科技50ETF(513980)漲3.60%，成交額超2億元。
港股消費板塊也迎來投資者關注。據有關消息，國家相關部門定於7月31日下午3時舉行新聞發佈會，介紹恢復和擴大消費的措施有關情況。截至2023年7月31日10:18，恒生消費ETF（513970）漲2.53%，海底撈漲12.04%、海倫司漲11.57%、申洲國際、華住集團、九毛九等成分股均大漲超6%。
中信證券表示，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啓今年第三個關鍵做多窗口，預計行情不會以脈衝式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續數月。
第一，政策拐點已明確，高層重磅會議全面回應市場關切，提振市場信心，預計優化地產政策、活躍資本市場、一攬子化債方案措施將逐步落地。第二，基本面拐點也將明確，經濟運行已處於年內底部，將隨着庫存去化和政策發力逐步改善，A股盈利週期的底部特徵較明顯，預計盈利增速將在下半年修復。第三，市場流動性拐點也將明確，人民幣匯率拐點已清晰，國內貨幣政策8月仍有降準可能，同時近期A股關注度提升，活躍資金明顯回流，將帶動增量資金入場。第四，市場情緒也將迎來拐點。
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