格隆匯7月19日丨安信證券18日研報指出，受訂單推遲影響業績短期承壓，意華股份(002897.SZ)Q2淨利潤環比增長153%-300%已實現大幅改善。根據公司公告，天津晟維2023年一季度營業收入爲1239萬，同比增長320%。公司通過與下游客戶共同成立子公司加強客戶綁定，預計下半年將開始放量，爲公司貢獻業績。 公司以通訊連接器爲核心，消費電子連接器爲重要構成，汽車等其他連接器爲延伸作爲現階段的發展戰略。目前，公司是國內少數實現高速連接器量產的企業之一，已與包括華爲、中興、富士康、和碩、Duratel等在內的衆多優質客戶建立了長期合作關係。 公司擁有二十餘年通訊連接器研發經驗，並拓展了光伏支架業務，預計公司2023年-2025年的營業收入分別爲52.60/61.87/75.34億元，同比增長5.0%/17.6%/21.8%； 歸母淨利潤分別爲2.68/3.64/5.23億元，同比增長11.7%/35.8%/43.7%；對應EPS分別爲1.57/2.13/3.06元。給予公司2024年23.5倍PE，對應目標價50.06元，維持“買入-A”投資評級。
研报掘金丨安信证券：意华股份Q2净利环比大幅改善，维持“买入-A”评级及目标价50.06元
研報掘金丨安信證券：意華股份Q2淨利環比大幅改善，維持“買入-A”評級及目標價50.06元
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