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厦门国际银行旗下「厦门国际投资」,递交招股书,拟香港IPO上市,中金、中信、华泰、兴证联席保荐

廈門國際銀行旗下「廈門國際投資」,遞交招股書,擬香港IPO上市,中金、中信、華泰、興證聯席保薦

瑞恩資本Ryanben Capital ·  2023/06/30 12:47

2023年6月29日,來自福建廈門的廈門國際投資有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(簡稱"廈門國際投資”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

$廈門國際投資(臨時代碼) (810520.HK)$招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105497/documents/sehk23062901867_c.pdf

主要業務

廈門國際投資,作爲一家綜合金融服務集團,主要通過集友銀行澳門國際銀行等下屬子公司在中國境內外提供以銀行業務爲主,以金融科技爲輔的綜合金融服務。

集友銀行,於1947年在香港成立,扎根香港逾70年;

澳門國際銀行,成立於1974年,作爲澳門第一批現代商業銀行,扎根澳門49年。

根據弗若斯特沙利文報告,

截至2021年12月31日,集友銀行的總資產規模達到1772億港元,在香港本港註冊持牌銀行中排名第18位,在2017年至2021年資產總額的年複合增長率排名第4位,增速在香港銀行業本港註冊持牌銀行中位居前列;

截至2021年12月31日,澳門國際銀行的總資產規模達到2311億港元,是澳門第三大銀行(按總資產計);

截至2022年12月31日,廈門國際投資在粵港澳大灣區的資產總額達到3759億港元,貸款總額達到1657億港元;2022年度,廈門國際投資在粵港澳大灣區的營業收入達到53億港元,淨利潤達到22億港元。上述在粵港澳大灣區的資產、貸款、營業收入和淨利潤相對於公司合併口徑對應指標的比例均超過80%。

股東架構

招股書顯示,廈門國際投資在上市前的股東架構中,控股股東爲廈門國際銀行,持有100%股權。

董事高管

廈門國際投資董事會由8名董事組成,包括3名執行董事、2名非執行董事、3名獨立非執行董事。

董事會(8名)

高管(3名)

高管包括:執行董事兼總經理鄭威先生,首席審計官李輝明先生,首席財務官黃兆文。

公司業績

招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年,廈門國際投資的利息收入分別爲100.51億、87.01億和103.30億港元,相應期間的淨手續費及佣金收入分別爲13.02億、12.73億和11.59億港元,相應期間的淨利潤分別爲20.75億、36.50億和23.89億港元。

中介團隊

廈門國際投資是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、中信證券、華泰國際、興證國際爲其聯席保薦人;德勤爲其審計師;通商爲其公司中國律師;普衡爲其公司香港及美國律師;柯伍陳爲其公司香港律師;君合、高偉紳分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文爲其獨立行業顧問。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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