格隆匯7月12日丨華鑫證券11日研報指出，特一藥業(002728.SZ)2023年H1歸母淨利潤同比增長135.92%-152.19%，增速較高主要系受疫情影響，公司獨家產止咳寶的需求激增，同時2022年Q2受封控影響銷售受阻。2023年H1止咳寶片銷售了5.4億片，超過了2022年全年銷量。 公司圍繞止咳寶產品，佈局呼吸系統、消化系統等中成藥用藥領域，逐步推出了獨活寄生顆粒、皮膚病血毒丸、降糖舒丸、蒲地藍消炎片、楓蓼腸胃康片、感冒靈顆粒和六味地黃丸等產品。同時研發端大力開發醫美上游品種，爲公司從藥品的研發生產到中醫中藥大健康消費領域的拓展，形成更好的協同效應。公司目前銷售模式爲經銷商模式，公司計劃逐步轉向直銷，從而提高藥店終端的收益及積極性，從而進一步擴大公司的銷售規模。 該行預測公司2023E-2025E年收入分別爲11.83、13.26、14.95億元，歸母淨利潤爲2.51、3.03、3.58億元，EPS分別爲1.10、1.32、1.56元，當前股價對應PE分別爲13.6、11.3、9.6倍，給予“買入”投資評級。
研报掘金丨华鑫证券：特一药业止咳宝片需求激增，大力开发医美上游品种，予“买入”评级
研報掘金丨華鑫證券：特一藥業止咳寶片需求激增，大力開發醫美上游品種，予“買入”評級
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