格隆匯7月10日丨中泰證券9日研報指出，通裕重工(300185.SZ)核心鑄鍛件業務穩固，產能擴充釋放上升潛力，中長期增長空間廣闊。公司鑄件產能滿足訂單需求，新募投項目聚焦產品尺寸升級。公司積極研發模鍛工藝，相較自由鍛技術能夠大幅降低風電主軸產品毛淨比，克服目前投料多、製造流程長、能耗大、成本高、加工週期長的缺點，材料利用率及節能效益將相比自由鍛工藝明顯提升。疊加原材料下滑趨勢明顯，公司盈利有望進一步修復。 今年預期風電裝機需求回暖，特別是海風裝機有望快速增長，帶動公司風電產品快速增長，疊加原材料下滑，公司盈利預期修復；此外，公司產品佈局完備，多業務協同有望提高公司競爭力。首次覆蓋，給予“買入”評級。
研报掘金丨中泰证券：通裕重工盈利预期修复，产能扩充释放上升潜力 首予“买入”评级
研報掘金丨中泰證券：通裕重工盈利預期修復，產能擴充釋放上升潛力 首予“買入”評級
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